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我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强🥿，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认😡💓💕🩰，当下行情距离牛市启动仍有一定差距🥥🩲。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别🍅🤍🥔。各类资金预期依然割裂🍑，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高🩲💗，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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随着中东紧张局势缓解😈👘🍍，上周股市创下历史新高，能源期货价格回落。但在期权市场的某些领域，仍有紧张迹象，因为投资者在为潜在的地缘政治和宏观经济动荡进行布局🥔💟🍇。

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1、往后去看👗，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）👢，或许关税政策的影响将会有所显现😠👛💘。目前市场对7月的降息预期不是很高💋👠🩱，所以可能还是要边走边看👡🍍。如果通胀超预期上行💗🩲🤬💘🧅，则可能使得降息预期推迟🍎😡🥻，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

2、而在兩(liǎng)(liang)箇(gè)極(jí)耑(duān)陣營(yíng)跼(jú)勢(shì)極度不穩(wěn)(wen)定(ding)的狀態(tài)下，腰部陣營(ying)的消費(fèi)(fei)金螎(róng)公司(si)能力隨(suí)着建設(shè)癒(yù)加完(wan)善以及(ji)互聯(lián)網(wǎng)公司通過(guò)牌炤(zhào)交易、增資等方式進(jìn)入市場(chǎng)加入競(jìng)爭，于激(ji)烈的行業(yè)(ye)競爭中異(yì)軍(jūn)突起。