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十(shi)年间，通(tong)信、电子、生物医药、机械设备等(deng)一级(ji)行业的170余只细分龙(long)头股(gu)，实现累(lei)计涨幅超300%。领涨市场的(de)行业与个股，其背后是宏观经济转型与产业结构升级，记者进一步统计，近(jin)十年(nian)涨幅前20名(ming)个股，主要(yao)来自TMT、汽(qi)车、设备领域，尤其是TMT中(zhong)的(de)电子行业（尤以半导体为主），7只股实现10倍涨幅。CPO龙头新(xin)易(yi)盛的涨幅一骑绝尘(chen)，胜宏科技、兴齐眼(yan)药、兆易创新、长(zhang)川科技（**）等股涨幅紧随其后，盐津铺子、宁德时(shi)代、春风(feng)动力等股也有10倍以(yi)上涨(zhang)幅。

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下(xia)跌中的回落：美元走强，外资(zi)流出，高外(wai)资持股占比的港股较A股跌幅更深，当(dang)前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因(yin)类似，均为强美(mei)元之(zhi)下，外资加速(su)流(liu)出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指(zhi)数从低(di)位101升至(zhi)107，10年期美债收益率(lv)从3.3%升至4.98%，强美元叠加国(guo)内经济下行压力加大，外资(zi)加(jia)速流出，外资流出对外(wai)资持(chi)股占比更高的港股冲击更大，23年(nian)恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数(shu)从129升至151。（2）24年美(mei)国通胀持续高(gao)位，美联储不(bu)断推迟降息时(shi)间，“higher for longer”预(yu)期下美元指数(shu)和美债利率持续(xu)高位，外资(zi)也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股(gu)更为受挫，24年(nian)5-8月恒生指(zhi)数跌(die)-15%，万(wan)得全(quan)A -10%，AH溢价指数从133升至151。当(dang)前来看，美元(yuan)短期走(zou)强概率不大，若三季度美丽(li)大(da)法案(an)提高(gao)美国债务上限落地(di)，预计(ji)将在未来10年增加3.3万亿美元(yuan)的美国债务，这意(yi)味着美(mei)国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增(zeng)加至(zhi)125%。且基(ji)于借新还旧的诉求(qiu)以(yi)及美国财政部回(hui)补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况(kuang)，市场对美国债务风(feng)险的担忧可能引发美元进一步走弱(ruo)。

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2、1、国际形势：地缘政治扰动，逆全球化(hua)趋势加剧，自主可控(kong)需求迫切，从国家安全、信息安全、产业安全的角(jiao)度来讲，信创领域(yu)，均有国家大(da)力扶(fu)持和企业加速发展的必要性；