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行业配置：维持(chi)哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的(de)背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通(tong)过(guo)自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更(geng)多成长性(xing)。具(ju)体方(fang)向提(ti)供(gong)三个视角：①稳定视角下，关(guan)注盈利和分红稳(wen)健的(de)银行；受益于长久期价值和改(gai)革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策(ce)推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续(xu)改善的白电(dian)龙头。②改善视角下(xia)，关注受去库(ku)存和需求复(fu)苏支撑的工(gong)业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角(jiao)下，关(guan)注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营(ying)商。小盘成长方面(mian)，货币宽(kuan)松扩张剩余流动性，小盘成长行情或(huo)将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存(cun)量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升(sheng)，截至25/5已(yi)上行至1.8%。叠加(jia)央行优化两项(xiang)支持资本市(shi)场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金(jin)”两项政策支持股市(shi)流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹(dan)性更(geng)大的北交所（涨停限制30%，下(xia)同）和科(ke)创板（20%），相比(bi)主(zhu)板(ban)（10%）或表现(xian)出更大的优势。行业关注自主可控(kong)，包括(kuo)电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作(zuo)系统）、能源化工（新疆煤(mei)化工+新(xin)材料）、通(tong)信（算力服务+卫星通信）。

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2、据统计(ji)，6月15日(ri)，暂无A股上市公司披露增持情况。包括(kuo)恒瑞医药、山东章鼓、德恩精工、翔丰华、果麦文化、国茂股份、宝利国际、利安科技在内的8家A股上市公司披露减持情况。