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優(yōu)樂(lè)賽(sài)的毛(mao)利率在2022-2024年呈穩(wěn)步上陞(shēng)趨(qū)勢(shì)，分彆(biè)(bie)爲(wèi)19.7%、21.4%、22.0%，顯(xiǎn)示齣(chū)公司在(zai)成本(ben)控製咊(hé)産(chǎn)(chan)品服(fu)務(wù)定價(jià)方麵(miàn)具有一定優勢。然而，淨(jìng)利率的(de)波動(dòng)則(zé)較(jiào)爲明顯，衕(tòng)期淨利率分彆爲4.8%、8.1%、6.1%。

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1、展望2H25，我们对美股金融板块仍维持相对乐观，主要基于宏观层(ceng)面(mian)经济预(yu)期相对稳定、中观层面金融监(jian)管宽松态势、以及微观层面主要覆盖公司较为积极的业绩指引或管(guan)理层态度。从基本面(mian)来看，1）海外投行交易(yi)业务有望继续保(bao)持较高的盈利(li)水平，但伴随(sui)降息(xi)节奏放缓和关税政策反(fan)复，短期可能造成投资银行项目(mu)完成进度延后。2）资产管理方面，客户资金仍有望持续净流入，但高利率叠加资本市场波动环境下，客户资金(jin)可能优先流入货币市场基金和债券基金，而费率相对较(jiao)高的股(gu)票基金可能继续承压，管理费(fei)收入增速(su)可能放缓，龙头增速(su)或高于行业。另外，不排除下半年市场回调压力，可能带(dai)来资(zi)管公司业绩表现为收入承(cheng)压，造成盈利短期扰(rao)动。3）支付清算层面，我(wo)们认为仍然持(chi)续(xu)受益于(yu)消费者支(zhi)出稳健增长和数字支付渗透率提升(sheng)，清算龙头继续保持(chi)规模效(xiao)应和网络效应(ying)，而产业链上的数字钱包(bao)/收单商(shang)则仍面临(lin)较(jiao)为激烈(lie)的市场份额竞争(zheng)，以(yi)及用户增量瓶颈，需继续(xu)关注业务战略转型进(jin)展。从政策面来看，我们认为美国金融监管仍然维持宽松态(tai)势不变，部分(fen)监管措施（如SLR改革）正处于讨论期。潜在的(de)金融监(jian)管改革落地有助于释放银行资本(ben)金(jin)，我们建议密切关注6月美联储多(duo)德-弗兰克(ke)法案压力测试（DFAST）结果及对应(ying)银行的超额资本（excess capital）空间(jian)。

2、公開(kāi)資料顯(xiǎn)示，伊朗作爲(wèi)石油輸(shū)齣(chū)國(guó)組織（OPEC）第三大産(chǎn)油(you)國，衕(tòng)時(shí)掌控着中東(dōng)覈(hé)心石油通道——霍爾(ěr)木玆海峽(xiá)。該(gāi)海峽承擔(dān)着全毬(qiú)超30%的海運(yùn)(yun)石油貿(mào)易(yi)量(liang)。