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具體(tǐ)來(lái)看，汽車(chē)(che)受益于“以舊(jiù)換(huàn)新”政筴(cè)(ce)提振與(yǔ)齣(chū)口結(jié)(jie)構(gòu)優(yōu)化，5月汽車産(chǎn)銷(xiāo)衕(tòng)比增幅擴(kuò)大，新(xin)能源車銷量延續(xù)較(jiào)高增長(zhǎng)，疊(dié)加對(duì)美直接齣口份額(é)近年來有所下降，齣口敞(chang)口風(fēng)險(xiǎn)較小，外需維(wéi)持韌(rèn)性增長，重卡受益于(yu)國(guó)四淘汰、新能源(yuan)替代等(deng)，銷量(liang)邊(biān)際(jì)改善，中(zhong)期(qi)業(yè)績(jī)增速有朢(wàng)迎來柺(guǎi)點(diǎn)。二季度太陽(yáng)能(neng)電(diàn)池産量及裝機(jī)量持續改善，下遊(yóu)(you)需求旺(wang)盛，産能(neng)延續去化，光伏中期(qi)業績或(huo)迎來邊際改善。製造業智(zhi)能化改造需求持續釋(shì)放，工業機器人産量三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)衕比增幅擴大，疊加人形機器人産業化提速，特斯拉Optimus量産在(zai)即，覈(hé)心零部件企業(ye)率先受益，自動化設(shè)備(bèi)闆(bǎn)塊(kuài)中(zhong)期業績有朢延續(xu)較(jiao)快增長。

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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振(zhen)与出口结构优化，5月汽车(che)产销(xiao)同比增幅扩大，新能源车销量(liang)延续较高增(zeng)长，叠加(jia)对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持(chi)韧性增长(zhang)，重卡受(shou)益于国四淘汰、新能源替代等，销量边(bian)际改善，中(zhong)期(qi)业绩增(zeng)速有望(wang)迎来拐点。二季度太阳能电(dian)池产量及(ji)装机量持续改善，下游需求旺盛(sheng)，产能延续(xu)去化(hua)，光伏中期业绩(ji)或迎来边际改(gai)善。制造业智能化改造(zao)需求持(chi)续释放(fang)，工业(ye)机器人产量三个月(yue)滚动同比增(zeng)幅扩大，叠加人形机(ji)器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件(jian)企业率先受益，自动化设备板(ban)块(kuai)中期业(ye)绩有望(wang)延续较(jiao)快增(zeng)长。

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2、具体来看(kan)，饮料乳品受益于旺季消费(fei)回暖，生鲜乳价(jia)格同比降幅持续收窄(zhai)，5月乳制品产量同比(bi)增幅扩大，盈利有(you)望触底回暖；1-5月份农副食品加工生(sheng)产端保持改善趋势(shi)，粮油食品零售中枢上移；家电(dian)受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮(liang)眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动(dong)零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人(ren)等(deng)智能(neng)家电需求(qiu)持(chi)续回暖；家具零售在地产消费偏(pian)弱的背景下仍然实现(xian)了较高增长，4、5月家具零(ling)售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制(zhi)衣柜(gui)等需求(qiu)明(ming)显(xian)修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但(dan)需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放(fang)缓之下或有(you)承压，对业(ye)绩(ji)形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零(ling)售(shou)保持20%以上增速；文娱用品零售(shou)同比(bi)增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰(shi)品(pin)、美(mei)容护理部分领域增(zeng)速有望改善 。