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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业(ye)绩预计改善或持(chi)续较(jiao)高增(zeng)速领域。盈利方面，5月工业企业盈利(li)同比增速转负，主要受内外(wai)需求不(bu)足、价(jia)格拖累等因素影响(xiang)。结合工业企业盈利、行业所处库存周期(qi)位置以及高频景气(qi)指标，预计中报业绩有望延续较高(gao)增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电(dian)子(zi)、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如(ru)汽车(che)、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费(fei)服务(wu)领域，如饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理(li)等(deng)零售(shou)领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加(jia)供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高(gao)的领(ling)域(yu)主(zhu)要集(ji)中在资源品、部分消费服(fu)务和信息技术领域(yu)。其中资源品板块原油、多数工业(ye)金属价格上涨，中(zhong)游制造(zao)领域工程机械销售放缓(huan)，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中(zhong)商品房销(xiao)售累计(ji)同比降幅扩大，公(gong)用(yong)事业燃气价(jia)格(ge)上行。综(zong)合盈利、行业景气和(he)交易等(deng)维度，7月份行业配置方面(mian)重点围绕中报业绩预期增(zeng)速较高或者有所改善的领域(yu)布局，行业推荐重点(dian)关注：电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金(jin)属）、计算(suan)机等。

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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持(chi)10%以上增速；出口方面，由于我(wo)国集成电路对美出口依赖度(du)较低，集成电路出口4、5月分(fen)别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单(dan)持(chi)续落地，半导(dao)体周期(qi)复苏与国产替代加速，半导体、光(guang)学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边(bian)际回暖，业(ye)绩有望(wang)改善。

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6月份以来，多只LOF（上市(shi)型开放(fang)式基金）产品二级市场价格持续偏离(li)基金净值，出现大幅溢价。为防范投资(zi)者(zhe)盲目追高，富国基金、嘉实(shi)基金、交银(yin)施罗德基金等6家公募机(ji)构密集发布溢价风险提示(shi)公告。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🩱👄🤍💯，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💔🍋🥭🍓💘，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👘，使得即将到来的中报业绩期👘🌽💔，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥬🍊👢。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🩲💟🥦🍏，预计下半年总需求仍将保持平稳🍈，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年💟👢，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💝🍊😈💗，这为指数后续突破上行🥿💋👞、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍈🍏🥥，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👚💓，7月科技风格占优的可能性较大。

2、迴(huí)(hui)憶(yì)起空襲(xí)，沙姆哈尼錶(biǎo)示，他起初以爲(wèi)(wei)髮(fà)生了地震，后(hou)來(lái)(lai)聽(tīng)(ting)到外麵(miàn)車(chē)輛(liàng)的聲(shēng)音，才意識(shí)(shi)到昰(shì)以色(se)列空襲。他的房間(jiān)整箇(gè)垮塌，被大量瓦礫(lì)埋住，肋(le)骨囙(yīn)此被壓(yā)斷(duàn)，傷(shāng)及肺部，聽力也囙爆炸受損(sǔn)。但他否認(rèn)了有關(guān)自己左骽(tuǐ)被截肢的報(bào)道。