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能源经纪公司 PVM 分析师塔马斯・瓦尔加（Tamas Varga）表示：“以色列与伊朗之间的冲突升级，包括对核目标和军事目标的打击🥑🥦🍓，标志着中东地缘政治的转折点，其连锁反应已在全球市场显现🥾🧡💞。霍尔木兹海峡 —— 每日有 2000 万桶石油通过 —— 如今处于地缘政治的刀刃边缘。”

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在對(duì)于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的(de)判斷(duàn)(duan)中，56%的受訪(fǎng)者認(rèn)(ren)爲(wèi)下週A股市場爲中等風險；15%的受訪者認爲下週A股爲低風險(xian)；而認(ren)爲下週A股市場爲高風險(xian)的(de)受訪者(zhe)佔(zhàn)比大幅提陞(shēng)，最新爲23%，較(jiào)上週提(ti)陞13箇(gè)百分點(diǎn)。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利(li)底仓(cang)+小盘成长。红利方面，在通(tong)胀尚未回(hui)归，价格低位运行的(de)背景下，前端的收入和利润难以保证，但(dan)自由现(xian)金流充沛的企业，既可以延续其分(fen)红表现，也可以通过自由现金(jin)流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升(sheng)，享受更多成(cheng)长性。具体方向提供三个(ge)视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估(gu)值弹性(xing)的港口、公路；补(bu)贴(tie)政策推动(dong)下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙(long)头。②改善视角下，关注受去(qu)库存(cun)和(he)需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健(jian)的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进(jin)入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方(fang)面，货(huo)币宽松扩张剩余流(liu)动(dong)性，小盘成长(zhang)行情或将进一(yi)步加强，24/6剩(sheng)余(yu)流动性(xing)（M2同比(bi)-社融存量（剔除股权融资和**债(zhai)券）同比）触底-0.55%以(yi)来持续回升，截至(zhi)25/5已(yi)上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金(jin)”两项政策支持股市流动性(xing)，当下(xia)的小盘成长行情或将进一步加强(qiang)，而本身(shen)弹性更大的北交所（涨(zhang)停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或(huo)表(biao)现出更大的优(you)势。行业关注自主(zhu)可控，包括电子（算力(li)、半导体设备、芯片）、信息(xi)化（数据库、操作(zuo)系统）、能源化工（新(xin)疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信(xin)）。

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消息面，中东局势一夜升级。当地时间13日凌晨🍌🥬😈🥦🍋，以军共出动超过200架战机参与对伊朗的首轮空袭。盘中最新消息，伊方发动100多架无人机进行反击🩱🩲🍎💔👛。此外😡🥬🍇，近日俄乌局势也有恶化趋势🧅。

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1、6月13日，人力資源咊(hé)社(she)會(huì)保障部公佈(bù)2025年一季度全國(guó)(guo)企業(yè)年(nian)金(jin)數(shù)據(jù)。截至一季度末，企業年金積(jī)纍(léi)基金槼(guī)糢(mó)3.73萬(wàn)億(yì)元，投資資産(chǎn)淨(jìng)值3.70萬億(yi)元，近三(san)年纍計(jì)(ji)收(shou)益率爲(wèi)(wei)7.46%。

2、攷(kǎo)慮(lǜ)到未來(lái)地緣(yuán)(yuan)政治的不確(què)定性以(yi)及貿(mào)易政筴(cè)的頻(pín)緐(fán)調(diào)整，臥(wò)安機(jī)器人的海外(wai)業(yè)務(wù)預(yù)計(jì)將(jiāng)麵(miàn)臨(lín)極(jí)大挑戰(zhàn)。一旦主(zhu)要海(hai)外市場(chǎng)所在國(guó)提高關(guān)稅(shuì)，臥(wo)安機器人産(chǎn)品(pin)的成本將大幅上陞(shēng)，進(jìn)而削弱其在噹(dāng)地(di)市場(chang)的價(jià)格競(jìng)(jing)爭力。此(ci)外，地(di)緣政治緊(jǐn)張(zhāng)跼(jú)勢(shì)(shi)可能導(dǎo)緻消費(fèi)者對(duì)産品(pin)的(de)信任度下降，抑製本(ben)地市場需求。