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1、基本面：港股较A股业绩增速更(geng)强，A股消费+制造+周期，港股更偏(pian)科技互(hu)联(lian)网(wang)，受价格下行(xing)的影响较(jiao)小。近两年来港股业绩增速显(xian)著(zhu)强于A股，2024年全部港股(gu)归母净利(li)润同比10.2%，显著高于全(quan)部A股的-3%，剔除金融(rong)后港股(gu)2024净利润同(tong)比11.7%，同样(yang)高于全(quan)A（非金(jin)融）的(de)-13%。究(jiu)其原因我们(men)认为A股业绩(ji)疲弱(ruo)主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从(cong)剔除金融的净利润占(zhan)比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费(fei)（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受(shou)价格因素(su)影响(xiang)更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下(xia)，港股(gu)除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科(ke)技行(xing)业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网(wang)巨头，消费(fei)、制造等行业(ye)占比不高，行(xing)业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上(shang)看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股(gu)业(ye)绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股(gu)从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至(zhi)-6pct。

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