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下跌中的回落：美(mei)元走强，外(wai)资流出，高外资(zi)持股占比的港股较A股跌幅更深(shen)，当前(qian)概率不大。AH溢价在(zai)A股和港股均下跌的行(xing)情中收(shou)敛有两次典型案例，分别为23年和(he)24年5-8月。背后原因类似，均为强(qiang)美元之下，外资加速(su)流出中国资产，而外资占比更高的港股相比(bi)A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年(nian)美联(lian)储处于(yu)加(jia)息周期，全年4次加息，美元指(zhi)数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下(xia)行(xing)压力加大，外资加速流出，外资(zi)流出对(dui)外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全(quan)A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国(guo)通胀持续高位，美(mei)联储不断推迟降息时间(jian)，“higher for longer”预期下美元指数和美(mei)债利率持续高位，外资也(ye)在24年5-8月加速(su)流出中国权益(yi)市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前(qian)来看，美元(yuan)短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万(wan)亿美元的美国债(zhai)务，这意味着美国公共债务与GDP之比(bi)将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于(yu)借新还旧的诉求以及美国财(cai)政部回补TGA账户(hu)需求，可能出(chu)现(xian)美债大(da)幅增发的情(qing)况，市场(chang)对美国债务风(feng)险的(de)担忧可(ke)能引发美元进一步走弱。

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