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4、关于(yu)糖醇比走低(di)带来的价格支(zhi)撑问题。本轮(lun)糖价下行，原糖主力期价最低接近(jin)16美分/磅，乙醇折糖价格(ge) 在14.5-15美分/磅。叠(die)加近期乙(yi)醇掺混比例提(ti)升话题，市场开始关注能(neng)源底问题。从二(er)者的价格来(lai)看，进一 步提升制(zhi)糖比的驱动(dong)确实不足，从能源安全的角度看，保证一定量的乙(yi)醇供应也符合巴西战略安全要求。本榨(zha)季制糖比预计(ji)维持高位(wei)，进一步提升的难(nan)度较大(da)。

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從(cóng)中長(zhǎng)期角度，我們(men)建議(yì)以週期爲(wèi)軸(zhou)，供需爲錨(máo)。關(guān)註新科技週期下，全社會(huì)智(zhi)能化(hua)的進(jìn)展（國(guó)內(nèi)(nei)外(wai)大糢(mó)型的持續(xù)迭代、算力基礎(chǔ)設(shè)施與(yǔ)AI生態(tài)的完善、AI商(shang)業(yè)糢(mo)式的落地、以及AI對(duì)消費(fèi)電(diàn)子、機(jī)器人、智能駕(jià)駛(shǐ)等賦(fù)能），國産(chǎn)替(ti)代週(zhou)期下相關産(chan)業鏈(liàn)的自(zi)主可控（國産大(da)糢型、國産AI應(yīng)用與(yu)算(suan)力(li)、國産集成電路産(chan)業鏈），以及“雙(shuāng)碳”週期下碳中咊(hé)全産業鏈(lian)的降本增傚(xiào)(xiao)（光伏、風(fēng)電(dian)、儲(chǔ)能、氫(qīng)能、覈(hé)電），電(dian)動(dòng)化智能化大(da)趨(qū)勢(shì)下電動智能汽車(chē)滲(shèn)透率增加。

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展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突(tu)破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基(ji)本面的角度来看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一(yi)步边际改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际改(gai)善的可(ke)能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高(gao)频(pin)数据显示出口下半年承压，但(dan)是预计在积极财政(zheng)政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的可能性较低。在流动性和增量资(zi)金方面，目前利率仍(reng)处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱(qian)效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈(kui)效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。

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2、对于当前市场上许多新兴产业趋势而言💞👜，最大的担忧在于业绩缺乏支撑🍇🧄👢🍇。因此，在即将到来的业绩预告披露窗口期🍏🧄💋，相关板块可能会面临一定压力。但随着上市公司整体业绩预告和业绩披露阶段结束🥕，市场将进入相对的业绩真空期🩰🧡，届时投资者对新产业趋势板块的压力将有所减轻，有利于相关股票的表现。