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行业配(pei)置上，适度均衡配置，建议关注有色(se)金(jin)属、军(jun)工、AI应用（软件(jian)、硬件）、创新药等。主题方面，建议关注：自主可控、并购重组等(deng)。

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下跌中的回落：美元走强🧅🌽👠，外资流出💋👡😠🎒，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深🧡，当前概率不大💕🩱💯🩳。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月🥦。背后原因类似💗👅🍋，均为强美元之下🩲🥔💕，外资加速流出中国资产🍌👗😈，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深🍄💖。（1）23年美联储处于加息周期🥦，全年4次加息🍎🥻🥥🥾，美元指数从低位101升至107🥑，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%🍎，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151🥿。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间🍊🩱，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位💋，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫🩲🥔，24年5-8月恒生指数跌-15%😠🍌🥑，万得全A -10%🤍，AH溢价指数从133升至151。当前来看😠🥻💔👛，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%🧡🥿💯。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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创新药企license-out（许可输出）项目增多，跨国药企来中国(guo)“扫货”，对中国创新药(yao)前期管线“饥渴”。5月20日，三生制药公告，与辉瑞就国产双抗达成(cheng)合作协(xie)议，金额达60.5亿美(mei)元(yuan)；6月13日，石药集团公(gong)告，与阿斯(si)利康达成50亿美元以(yi)上授权合作。

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2025年昰(shì)平安健康險(xiǎn)成(cheng)立20週年(nian)，作爲(wèi)全國(guó)首批專業(yè)健康險公司，平安健康險從(cóng)糰(tuán)體(tǐ)高耑(duān)醫(yī)療(liáo)險起步，先行先試(shì)，開(kāi)創(chuàng)百萬(wàn)醫療險行業先河，引領(lǐng)CAR-T療灋(fǎ)納(nà)入商業保險保障；首批(pi)推齣(chū)覆蓋(gài)(gai)慢病(bing)體、帶(dài)病體的醫療險産(chǎn)品；理賠(péi)方麵(miàn)，業內(nèi)首箇(gè)推齣(chu)“齣院三日賠”服務(wù)，打造“就醫理賠一體化”新糢(mó)式(shi)；持續(xù)陞(shēng)級(jí)醫健服務(wu)，上線(xiàn)腫癅(liú)(liu)專傢(jiā)多(duo)學(xué)科會(huì)診(zhěn)服務，蓡(shēn)與(yǔ)竝(bìng)(bing)製定行(xing)業陪診陪護(hù)標(biāo)(biao)準，滿(mǎn)足客戶(hù)對(duì)健康保障咊(hé)(he)健康筦(guǎn)理的多元化(hua)需求。

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1、进一步消息显示💛🍅🥾，伊朗***革命卫队计划14日晚袭击以色列境内的能源设施和炼油厂。以色列广播公司发布消息称🩱🥑，以色列当晚已进入“前所未有的紧急状态”。15日凌晨👗👜🥬，以色列方面公布的最新消息显示🍌🍓，伊朗本次袭击已导致以色列海法等地至少4人死亡。

2、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长🥕🍒💌。红利方面，在通胀尚未回归🤍，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🍓🍊🌽🌽😈，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🥭🤬👅，获得ROE的抬升，享受更多成长性👞🥬🍓🎒。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🍊，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路🧄🍒；补贴政策推动下🧡，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🍅。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🍊👡🍅；预期走出底部👡🍓，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面👜，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强👡👙🍌👗💝，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强🍄💟🍆，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）👘👜👄，相比主板（10%）或表现出更大的优势🥭😡🍎。行业关注自主可控🥬👜，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库💖🥻🍍💞🍇、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）👚👘🩳。