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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长💟👡💯。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🍌🩲🌽，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🍓，享受更多成长性🍊💖🥬。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🩰🍌；预期走出底部💖🍍🥑💖💔，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性👞，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🍈😻👜🍒，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强😡💞，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）👄，相比主板（10%）或表现出更大的优势🍆🍌🥻🩳。行业关注自主可控🍏🥒💯，包括电子（算力🩰🩰🍓🧄、半导体设备、芯片）🍌、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）👡🍄。

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6月15日🩱，*st同洲发布公告称😡🍌🌽，公司股票自6月17日开市起撤销退市风险警示及其他风险警示👛，股票简称由“*ST同洲”变更为“同洲电子”，股票代码仍为“002052”🍊🍑。

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