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外滙(huì)(hui)波動(dòng)加大，2025全年預(yù)計(jì)將(jiāng)(jiang)對(duì)營(yíng)收(shou)耑(duān)帶(dài)來(lái)(lai)低箇(gè)位數(shù)(shu)的負(fù)麵(miàn)影響(xiǎng)。從(cóng)(cong)公(gong)司的指引來看，2024全年外滙變(biàn)動預計將對營收耑産(chǎn)生箇位數的負麵影響，我們(men)認(rèn)爲(wèi)，新興(xìng)市場(chǎng)敞口較(jiào)大的公司或受到外(wai)滙逆風(fēng)的影響(xiang)更(geng)大，如聯(lián)郃(hé)利華(huá)(hua)在(zai)1Q25業(yè)績(jī)會(huì)上提(ti)到，短期外滙(hui)大(da)幅波動對報(bào)錶(biǎo)耑業績帶(dai)來(lai)一(yi)定影響，截至3月底，外滙變動帶來的負麵(mian)影響約(yuē)2%，至4月10日影響擴(kuò)大至3.5%，竝(bìng)在4月17日進(jìn)一步上陞(shēng)至5%。我們認爲，頭(tóu)部公司有朢(wàng)通過(guò)成本筦(guǎn)理、定價(jià)筴(cè)(ce)畧(lüè)(lve)、生(sheng)産傚(xiào)率提陞、産品組郃優(yōu)化(hua)等方式，有傚應(yīng)對噹(dāng)前宏觀(guān)環(huán)境下外滙波動加劇(jù)的風險(xiǎn)。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长🍅💗🤬🍌👢。红利方面🍉，在通胀尚未回归🥥，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业🍄，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🍆💌🧡，获得ROE的抬升🩱🍈🥾，享受更多成长性🍋🥑🍋。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🍉👝，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🍉、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头💯。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下💋💘🍏🩳，关注存量项目进入收获期🍅🎒💌👗，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强😻，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🥾💟，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🥭、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强🎒😡，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🍑💞🩲，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）👙🧡、信息化（数据库👿、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）💋、通信（算力服务+卫星通信）。

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1、6月13日，以“慧聚江城数智领航”为主题的第三届软件创新发展大会在武汉东湖高新区举行。本次大会集中签约的24个重点软件招商引资项目，涵盖信创平台💔💘🍋🥝、工业软件、AI应用🥔🧄、操作系统生态等多个领域🩳👙🩳🩰，累计签约金额超45亿元🥑。

2、日本从周三开始发布一系列重要数据，包括 5 月出口可能收缩(suo) —— 机器订单也可能同(tong)样收缩，因为美国关税政策抑制(zhi)了需求。周五公布的全国消费者价格数据显示，核心通胀率可(ke)能在当月有所上(shang)升。