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那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增(zeng)速相对较高，同时还因为渗透率(lv)较低从而具有较大空(kong)间的行业和赛道。牛市阶段II，容(rong)易(yi)出现增量(liang)资金的(de)正反馈和资金的“抱团”，资金(jin)正反馈和抱(bao)团的方向一定是当时空间相(xiang)对最大，成长性最好，不容(rong)易(yi)受到估值约束的行业，也就是(shi)说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的(de)。因此，我们(men)也说，牛市阶段II市(shi)场(chang)往(wang)往会选择当时的主线(xian)或者赛道进行投资。

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1、往后去看👞👗，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键🍏，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现👄。目前市场对7月的降息预期不是很高🍉👿，所以可能还是要边走边看🧡🤬🍒🩰💝。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟🩲，导致美债收益率出现阶段性上行💟；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升🍇🥭💔🥝👛，从而引致美债收益率下行🥦👞🥕🍆。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

2、周思聪：上半年港股市场表现亮眼，主要是中国科技资产价值重估、南向资金大量流入，以及港股长期处于估值洼地等因素共振，同时，国内政策的支持也增强了市场信心，尽管受关税风波影响出现波动，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势。