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“6月脉冲”在本周集中演绎💗🥿👞👢，主因是人民币的不断升值🧅👞🍏👙。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步🥒，汇率成为了决定大势的主变量🎒。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼🥻🩳💌。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优😠。

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仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪💖。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业链上下游布局。2025年1月👝🥦，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议🥔💌😻🍈，拟收购福可喜玛53%股权🩰💓。

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王青预计，下半年(nian)央行还会继续降准降息(xi)，其中降息幅度可能达到(dao)30个基点，降(jiang)准幅度有可(ke)能达到50个基点，这将引导(dao)企业和居(ju)民贷款利率更大幅度下调，降低实体经济融(rong)资成本，激发内生性融资需求。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚🥝🍓。关注新科技周期下😈💕🌽，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代🌽🤬💞、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人🍎👠、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链）🤬，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🩰👢、风电💘👞🍌、储能、氢能、核电）🧅，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加👄😡💘🧅。

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1、在核心产品的带动下🥔，该公司股价从3月中旬的29.8元/股一路飙升至4月底的55元/股附近。6月份💘👘💓💕，随着公司宣布泰它西普新适应症获批，用于治疗重症肌无力，泰它西普的专利权期限延长至2032年6月，而且该药获得欧盟孤儿药资格认定后，受多个利好消息影响，荣昌生物A股股价持续上探至72元/股附近👛🎒，市值一度攀升至400亿元。

2、从估值方面来看，Wind数据显示，截至周四（6月26日）收盘🥔，化工ETF（516020）标的指数细分化工指数市净率为1.89倍👄🥻🥔，位于近10年来9.61%分位点的低位，中长期配置性价比凸显。