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陈健玮：上(shang)半年(nian)，港股市场在全球宏观环境动荡中展(zhan)现出强劲韧性。这(zhe)一表现得益于多重因(yin)素共振：一方面，国(guo)内降准降息、财政发力推动经济温和复苏，叠加“以旧(jiu)换新”政策提振了(le)内(nei)需；另一方面，港股(gu)市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势，在人工智能（AI）技术(shu)突破、创新药(yao)加速出海、智能驾驶普及等积(ji)极(ji)因素推(tui)动下实现估值(zhi)重估。此外，南向资金年内(nei)净流入超7000亿港元并创历史同期新高，进一步支撑市场表现。

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⚑风格与行业配置思路：风格方(fang)面，7月市场风格可能(neng)整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就(jiu)业(ye)数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短(duan)期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整(zheng)体(ti)回暖。行(xing)业选(xuan)择层面，展(zhan)望(wang)7月份，中旬会迎来上市公司业绩预(yu)告披露高(gao)峰，超预期和悲观业绩预期落(luo)地都是下一(yi)个阶段A股的重(zhong)点布局方向(xiang)。我们参考工业企业盈利、库(ku)存阶段、行业景气度等多个维度判断(duan)业绩修复的领(ling)域。结合中观景气、盈利能力(li)、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期(qi)阶段和(he)赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际(ji)改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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共咊(hé)黨(dǎng)(dang)人正利用咊解程序，以(yi)簡(jiǎn)單(dān)多數(shù)通(tong)過(guò)這(zhè)項(xiàng)大槼(guī)糢(mó)立(li)灋(fǎ)，而在這一程序中使(shi)用噹(dāng)前政(zheng)筴(cè)基準昰(shì)前所(suo)未有的。一項灋案的成本通常昰根據(jù)其在(zai)現(xiàn)行灋律下對(duì)聯(lián)邦預(yù)算的影響(xiǎng)(xiang)來(lái)衡(heng)量的。但共咊黨人希朢(wàng)脩(xiū)改這(zhe)一(yi)流程，假設(shè)(she)現行政筴將(jiāng)無(wú)限期延(yan)續(xù)。

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強(qiáng)(qiang)勢(shì)股徃(wǎng)徃具備(bèi)(bei)較(jiào)強的示範(fàn)傚(xiào)應(yīng)，噹(dāng)市場(chǎng)情緒(xù)處(chù)于樂(lè)觀(guān)(guan)狀態(tài)時(shí)，強勢股(gu)的持續(xù)上行能(neng)爲(wèi)整(zheng)箇(gè)闆(bǎn)塊(kuài)帶(dài)來(lái)機(jī)會(huì)。我們(men)(men)可以(yi)通過(guò)計(jì)算指數(shù)成分股的(de)近期正(zheng)收益的箇數來判斷(duàn)市場情緒。噹市場中正收益(yi)的股票逐步增(zeng)多時，徃徃處于行情的底部。衕(tòng)理，噹大部分股票都處于正收益狀態，情緒可能(neng)已經(jīng)(jing)過熱(rè)，未來有(you)下(xia)跌風(fēng)險(xiǎn)。

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1、目前主板为条件强制披露中报业绩预告，其它板块为自愿披露💋，也不做期限要求🥔。过去几年约1/3上市公司披露的在7月15日之前披露了中报业绩预告，可以帮助我们判断整体业绩的趋势的情况。除了对市场整体产生一定的影响外👢💘，也对行业和风格的选择产生影响👙。

2、6月国际原油价格上行，化工产品价格指数上行💔🥿🥒。截至6月27日💛👙，6月Brent原油现货价格月环比上行7.62%，WTI原油现货价格月环比上行7.60%👄。截至6月27日🎒👄，6月化工产品价格指数月环比上行1.12%。无机化工品期货价格多数下跌👝👙，有机化工品多数上涨👄💔🥑，其中甲醇🍉🩲🩱🍉🍉、甲苯、二甲苯等价格涨幅居前💟💞💞，二乙二醇、天然橡胶等价格下跌🍋💖👠。