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唐晨：从风险溢价来看，恒生指数相对10年期中(zhong)国国债利率的风(feng)险溢价约为8%，相对10年期美债(zhai)利率(lv)的风险溢价(jia)约为5%。从市盈率来看，港股预测市盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数。

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分析人士认为，这一变化缘于(yu)二季度以来(lai)，受美元(yuan)指数(shu)大幅下跌、国内经济稳中偏(pian)强(qiang)的(de)支撑(cheng)，人民币汇率明显升值，稳汇(hui)率需求相应降低。综合判断，短期内人(ren)民币汇率将保持稳中偏强态势。

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当地时间6月28日👘，原本被传在以色列13日首波空袭中丧生的伊朗最高领袖政治、军事及核事务高级顾问阿里·沙姆哈尼现身伊朗国家电视台节目，讲述自己在废墟中被埋3小时生还的经历🤬🥿👛🍍🥔。他说，他清楚以方此次暗杀的动机，但目前无法公开👛🥝👡🩳。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善💛😠👜👞🍌，但5、6月随着出口增速的收窄🤬，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利🥦🧅、库存周期、合同负债增速🍅、二季度行业中观景气度等维度👢🩱🧄，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🩱👘😻，半导体、光学光电子👅💗、消费电子💌😻🍌💓💌、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🩰😈👢，算力租赁订单持续落地🤬🥾💛💯🍊，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🩱；2）中游制造领域💛💯👗，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🧄，如汽车、光伏、自动化设备等🧡👢；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🩰😠👞💌、电商平台大促、五一端午等多重假日**👡，有望延续两位数增长🤬💋，其中饮料乳品、农副产品😈、家电、家具🍌🥥、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属👞、燃气、电力、农化制品🥥、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥒🍉，叠加供给刚性或受限👠，中报业绩有望边际改善🍍💟🥦。

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1、今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%💗💖👠💌；偏股基金（股票😠👜、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上👄🍄🥦，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募🥔🍑👙、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回🍇，对市场上涨构成的一定压力👞👞。按照我们中期策略的观点🧅，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入🍊🩰💘💗，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II🍄。这一阶段🌽，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优🥾。

2、当地时间6月28日，美国参议院以51对49的票数比通过一项程序性动议，这项动议旨在推进被美国总统特朗普称为“大而美”的大规模税收与支出法案🥦🍄。美国参议院程序性投票通过后，未来几天法案通过的可能性增加。据悉🧡，这项程序性动议得到通过后🥝👜🥑，大规模税收与支出法案将经历朗读💕、辩论💞💗🥔、修正案投票和最终表决🍓👘👡，预计耗时数天，目标是7月4日前送交美国总统签署。