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2、⚑风格与行业配置思(si)路：风格方(fang)面，7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长(zhang)价值或相(xiang)对均(jun)衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布(bu)的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储(chu)降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增(zeng)量资金层面，近期在以(yi)伊冲突(tu)缓(huan)和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。行业选择层面(mian)，展望7月份(fen)，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预(yu)期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局(ju)方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景(jing)气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶(jie)段和赛道价值等多个维度，本期推荐关(guan)注电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛(sai)道：固态电池(chi)、国产算力、非银金融、国防军工(gong)、创新(xin)药。