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【主(zhu)题·风向】火山(shan)引擎原动力(li)大会启动，大模型与(yu)AI Agent加速升级(ji)。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引(yin)擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大(da)模型、AI云原生、Agent开发、多模(mo)态理解等前沿(yan)领(ling)域，深(shen)入探讨 AI 技术产业化(hua)路径。大会期间，火(huo)山引(yin)擎(qing)发布了豆包大(da)模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进(jin)行了升级。在(zai)模型性能提升上，豆包大模型(xing)1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩(ji)领先，且具备突出的价格(ge)优(you)势。在服务升级层(ceng)面，火山(shan)引擎推出(chu)了火山引擎(qing)MCP服务等一系(xi)列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据(ju)处理(li)、安全防护等多(duo)个关键环节实现了迭代更新。

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2、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资(zi)逻辑，避免频(pin)繁对宏观信息做出过度的反应(ying)或(huo)交易，同时警惕微盘风格的(de)波动。具体配置方(fang)面：1）A股建议关注(zhu)AI链，算力供应链（AI服务(wu)器、PCB、ASIC芯片、光模(mo)块、交换机、算力租(zu)赁等）值得重点关注；应用(yong)环节需要持(chi)续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及(ji)绑定品(pin)牌客户成长的零(ling)部件及模组公司，品类(lei)方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股(gu)步入自(zi)下而(er)上的选股阶(jie)段(duan)，地缘扰动(dong)及环(huan)境变量(liang)突(tu)然变化的(de)背景(jing)下，港股是全球的风险资产的避(bi)风港，建议继续平(ping)衡A股和港股的配比；3）建(jian)议开始重新关注政(zheng)策信号(hao)，未来价格信号的进一步普遍(bian)下行可能催生新(xin)一轮的政策加码，但需要耐心等待。