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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期(qi)，港股(gu)更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两(liang)年来港股业绩增速(su)显著强于A股，2024年全部港(gang)股归母净利润同比10.2%，显著高(gao)于全(quan)部A股的-3%，剔除金融后港股2024净(jing)利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原(yuan)因我们认为A股业绩疲弱主要(yao)受价格(ge)因素(su)拖累(lei)，核心在于A股的行业(ye)特征(zheng)，从剔除金融的(de)净利润占(zhan)比来看，2024年A股主要集中在周期（石化(hua)14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造(zao)业（汽(qi)车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本(ben)面受价格因素影响更(geng)大，价格(ge)下行压缩毛利，进(jin)而影响盈(ying)利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期(qi)（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联(lian)网、信息服务(wu)等细分(fen)领域，包括腾讯、网易(yi)、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占(zhan)比(bi)不高(gao)，行业属性导致了港(gang)股业绩(ji)受价格下行的影响更小。历史(shi)上看，由于A股行(xing)业结构更偏传统经济，因此对(dui)价格更敏(min)感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如(ru)16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降(jiang)至-0.5%，同(tong)期全A净利(li)润同比从5.4%小幅升至5.5%，全(quan)部港股从-3%升至12%，二者(zhe)增速差从8pct降至-6pct。

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