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配置层面🥿🍌👿🍉，短期把握成长方向内部的高低切👢，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变🩲💝🥑、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会🧅🍆。中期来看，成长股将迎来主线行情🍋，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点😈。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。

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举报信(xin)息中的“公(gong)公”尹某光，系南(nan)充市(shi)发改(gai)委退休干部(bu)，在2002年5月至2011年4月期间，任原南充市物价局(ju)价格监督检查分局局长（正科(ke)级）。因机构改革，2011年4月至2013年5月，任南充市发(fa)展改革委价格调控科科长，2018年9月退休。

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“我们会看到需求进一步萎缩，劳动力市场不幸放缓，随之而来的是收入增长放缓🥔，” 这位经济学家解释道，并指出这种放缓可能会超过关税导致短期通胀加速的风险👢🩲。

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上半年经济进展明显好于2024年，但存在“强现实、弱预期”的不足。A股全市场剔除金融后，2025年一季度营收同比增速-0.5%🩳👄👅👠。2024年度-1%🍉👛🥝💔😡，处于收窄趋势，但仍低于负债端利率水平🧡🥒；2025年一季度归母净利润4.3%，2024年度-12.3%🥑🍍；2025年一季度ROE为6.64%，2024年度6.7%，仍处于自2021年以来的下行周期。化债背景下信用收缩💝、需求不足仍是当前主要矛盾，指数很难突破中枢大幅上涨。另一方面，在配置型资金托底的背景下，A股指数短期同样不会出现大幅下跌的走势。预期未来指数仍以震荡为主🥑。

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1、囙(yīn)此總(zong)的來(lái)看，在七月至八月(yue)的業(yè)績(jī)披(pi)露牕(chuāng)口期，形成A股突(tu)破式上漲(zhǎng)的力度在進(jìn)一步加(jia)強(qiáng)，槩(gài)率在進一步提陞(shēng)。要形成增量資金正反(fan)饋(kuì)機(jī)製，需要指數(shù)突破前麵(miàn)所説(shuō)的扭虧(kuī)阻(zu)力位(wei)，從(cóng)過(guò)(guo)去五年密集成交(jiao)區(qū)域來看，上證指數(shu)扭虧阻力爲(wèi)3450點(diǎn)左右(you)，而WIND全A指數爲5400點(dian)左右。

2、唐晨：港股的生态发生了很大变化🩳，这是发审、再融资的制度红利与南下资金、国际资本流入共振的结果。在这种背景下💓😠，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程👙👛🩳🍑，“中特估”“科特估”“民特估”并存。