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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性🥦🥕🌽🥿，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥝👛，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💛🩱🤍，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🌽👝。从资金面看，目前利率仍处于较低水平🍋🌽🧅🩱，资产荒趋势依然存在👄👠💋🥥，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💝💔，7月科技风格占优的可能性较大。

2、華(huá)(hua)福證券分(fen)析認(rèn)爲(wèi)，2025-2027年在【十四五任務(wù)衝(chōng)刺(ci)】+【建軍(jūn)百年目標(biāo)】+【自主可控國(guó)産(chǎn)替代】+【軍貿(mào)快速髮(fà)展】等多重催化下內(nèi)需外需均增長(zhǎng)幅度巨大，且主題(tí)型機(jī)會(huì)層(céng)(ceng)齣(chū)不窮(qióng)，髮展軍工航空或爲未來(lái)(lai)重中之重。