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联储证券指出，2024年食品饮料板块业绩实现个位数的稳健增长💓🥑🧅🍋，但营收和归母净利润增速均有放缓，显示需求下滑压力仍存🤍。以饮料、零食子行业为代表的结构性增长仍有亮点可寻🍉🍎🍋。消费**政策值得期待🍋🧡👠，食饮消费结构升级仍具潜力。

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③投资者结构：港股外资占比更高，美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配置🍓，港股凭借低估值💘👗👘、业绩改善、更为便捷开放的制度优势，率先受益🩱👠。

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4、整体来看，产区降雨增多，开割初期原料产出不畅👠，供应端存在支撑。对非实行100%税目产品零关税举措，有利于非洲胶进口，进口量预期增加。下游需求表现偏弱👝👅🍒👢，持续高库存负反馈传导至轮胎开工🤍🍇🍋。供增需弱下，胶价重心下移。NR仓单注册量增加，NR虚实比下降，20号胶或价格下探。关注近期地缘因素💝💗，原油价格变动，以及海运费变化🧅💌👠🍑👙。

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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场💌🍆，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为🍉🍎👝，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”👅。另一方面🍅🍉👿💯，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同💖🍎。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性🥦👙🍑；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升👝👗🩲；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段🩲。这种情况下💗🍏🥿🩰，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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1、“从世界(jie)500强(qiang)投资看，有42家境外世界500强企业在(zai)冀投(tou)资企业103家（占全省企业(ye)家数的2.8%），主(zhu)要(yao)投资于汽车零部件及(ji)配件制造、食用植物油加工、风力发电等行业，投资(zi)总额合(he)计152.1亿美元，外商出资额合计49.7亿美元，累计(ji)到位外资合计51.0亿美元，分别占全省(sheng)的12.3%、10.2%和17.4%。其中投资规(gui)模(mo)较大的有：奥科宁克（秦(qin)皇岛）铝(lv)业有限公司(si)（美国铝业）、富智康精密电(dian)子（廊坊）有限公司（台湾富士(shi)康）、河钢浦项汽车板有限公司（韩国浦项）、唐山爱信(xin)齿轮有限责任公司（日本爱信）等。”

2、似乎大多(duo)数美国人不同意(yi)万斯的观点(dian)。尽管成(cheng)本高昂，但根据国家教(jiao)育统计中心（顺便说一句(ju)，该组织已被唐(tang)纳德(de)・特朗普(pu)总统大幅削减）对高中生进行(xing)的纵向研究，大多数高中生(sheng)仍然认(ren)为大学是(shi)一(yi)项(xiang)不错的投资。在 2022 年接受调查的所有九年级学生(sheng)中，超(chao)过(guo)一(yi)半（55%）表示他们期望完成某种高等教育。只有 13% 的人表(biao)示他们(men)期望高中成(cheng)为他们的最高学历(li)，26% 的人表(biao)示他们期望获得专业(ye)培训或认证，以替(ti)代大(da)学课程。