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上涨中的追赶：货币超预期宽松💌👜🍏，A股在上涨中较港股弹性更大👘🍋，当前货币“小步快跑”💖，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年🥑。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后🍈😻🍋🥾，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89🍇。之后的收敛主要来自政策催化🍌👞👞，包括货币宽松、地产放松💛💛🍍💗、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大👙🧄，央行2、4月两次降准👡🎒，3🍏🩱、5月两次降息；地产方面💔，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点👿👿💗。一系列政策催化下A股持续上涨🥾🩳，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%👿👗💗，对应       AH溢价指数从89上行至140💔💌。（2）19年初内外部环境转好💘🎒🩱😠，宽货币+宽信用🧄💝，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面🍅👿🥻，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年👄，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心🍍，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准🥕🥒👜🧅，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元👗🍌🩲，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情💓🍏🍑。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%💋，AH溢价指数从115升至128。当前来看👅🍄，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式💗🌽，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。

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1、对于下周A股市场的潜力板块和方向选择，军工板块环比上涨14个百分点至20%，占比上涨最为明显；科技板块看好占比则由42%快速下降至26%，环比下降16个百分点。其余板块受访者看好比例变动较小。

2、下跌中(zhong)的回落(luo)：美元走强，外资(zi)流出，高外资(zi)持股占比(bi)的港股(gu)较A股跌幅更深(shen)，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收(shou)敛有两次典型案例，分别为23年(nian)和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占(zhan)比更高的港股相比(bi)A股受影响更(geng)大(da)，跌幅更深。（1）23年美联储处于加(jia)息(xi)周期，全(quan)年4次加息，美元指(zhi)数从(cong)低(di)位(wei)101升至107，10年期(qi)美债收益率从(cong)3.3%升至(zhi)4.98%，强美(mei)元叠加(jia)国内经济下行(xing)压力(li)加大，外资(zi)加速流出(chu)，外资流出(chu)对外(wai)资持股(gu)占比更高的港股冲击更大(da)，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全(quan)A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀(zhang)持续高位，美(mei)联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预(yu)期(qi)下(xia)美元指数和美债利率持(chi)续高位，外资(zi)也在24年5-8月加速(su)流出中国权益(yi)市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌(die)-15%，万(wan)得(de)全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债(zhai)务上限(xian)落地，预计将在未(wei)来10年增加3.3万亿美元的美国(guo)债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借(jie)新还旧的诉求以及美国财政(zheng)部回补TGA账户需求，可能出(chu)现美债大幅增发的情况，市场对美国债务(wu)风险的担忧可能引发美(mei)元进一步走弱。