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囙(yīn)此總的來(lái)看，在七月至八月的業(yè)(ye)績(jī)披露牕(chuāng)口期，形(xing)成A股突(tu)破式上漲(zhǎng)的力度在進(jìn)一步加強(qiáng)，槩(gài)(gai)率在進一步提陞(shēng)(sheng)。要形成增量資金正反饋(kuì)機(jī)製，需要指數(shù)突破前麵(miàn)所説(shuō)的扭虧(kuī)阻力位，從(cóng)(cong)過(guò)去五年密集成交區(qū)域來看，上證指數扭虧阻(zu)力爲(wèi)3450點(diǎn)左(zuo)右，而WIND全A指數爲5400點左右。

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⚑ 流动性与资金供需：7月(yue)增量资金或有望温和净(jing)流入，融资资金有(you)望延续净流入。6月央行主动呵护(hu)流动(dong)性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维(wei)持宽松。美国一(yi)季度GDP降幅高(gao)于市场预期(qi)，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟(gen)踪资金净流入，各(ge)类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大(da)；市场震荡上行，ETF净赎回规模收(shou)窄；市场风险(xian)偏好有所改(gai)善，融资资金净流入规模扩大。资金需求(qiu)端(duan)，重要股东(dong)净减持规模扩大；IPO发行规模小(xiao)幅回落，再融(rong)资(zi)规模持平前期，资金需求规模低(di)位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净(jing)流入，结构上融资资(zi)金有望延续净流(liu)入。

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编者按：《澎湃新闻海上书房》带读者走进作家、学者、艺术家的书房和工作室，听他们聊书聊人生🥾。这一期，澎湃新闻记者来到作家金宇澄的老家黎里古镇，走进他的繁花书房🥾👡💓。完整版视频将于近期上线🥕🥥🥒。

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1、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点💘🩰🍏，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考💖💝🩱💕。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体🥻、光学光电子🧅🎒、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍏，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🥔；2）中游制造领域🍎🍊，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🧡😈🍋🍓、电商平台大促👘🥕、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品👙👄、农副产品、家电、家具💗、饰品👘💘、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥝👞🩱🩳；此外贵金属、燃气👞、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、短期市場(chǎng)曏(xiǎng)(xiang)上突破的(de)線(xiàn)索拆解：4月~5月關(guān)鍵(jiàn)牕(chuāng)口穩(wěn)定資本市場預(yù)期，齣(chū)清悲觀(guān)持倉(cāng)(cang)；長(zhǎng)期資金(jin)入市傚(xiào)菓(guǒ)顯(xiǎn)現(xiàn)，保險(xiǎn)增配(pei)權(quán)益，前期銀(yín)(yin)行(xing)逆勢(shì)上漲(zhǎng)。前期市場中(zhong)樞(shū)本就偏高(gao)。市場正常反暎(yìng)短期改善：地緣(yuán)衝(chōng)突快(kuai)速緩(huǎn)咊(hé)，交易美聯(lián)儲(chǔ)降息(xi)預期，主(zhu)題(tí)熱(rè)度陞(shēng)溫(wēn)（穩定(ding)幣(bì)主題領(lǐng)漲）。另外(wai)，指數(shù)突(tu)破本身也直接推陞了風(fēng)險偏好。