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⚑ 大势研判和核心(xin)逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块(kuai)占优的格局。从(cong)基本面的角度(du)来看，财政指(zhi)数的发力和消(xiao)费的韧性，使得(de)二季(ji)度总需求增速进一步边际改(gai)善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在(zai)科(ke)技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际改(gai)善的可(ke)能(neng)，半年报披(pi)露窗(chuang)口(kou)期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数据显示出口下半年承(cheng)压，但是预(yu)计在积极财政(zheng)政(zheng)策的支持(chi)下，预计(ji)下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行(xing)的可(ke)能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处(chu)于较(jiao)低水平，资产荒(huang)趋势依然存在(zai)。上半年，无论(lun)是基金净值(zhi)还是个(ge)股的涨幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积(ji)累了今年的赚钱(qian)效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈效应创造(zao)了有利条件，类似(shi)现(xian)象在(zai)2020年也出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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展望7月🩳🥒🥾💕🍏，市场可能会呈现指数突破上行👿🥭，科技非银等进攻性板块占优的格局👅🧄🩳。从基本面的角度来看🥿🌽🍓，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💟🥔👚，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🌽💗👿💌，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍅，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👢。上半年🍒💟，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💟🥑💞🍊，进一步积累了今年的赚钱效应🧅，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🧡🩰👢🥭。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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结合细分(fen)领域中观指标来看，受益于行(xing)业供需改善，面板价格(ge)小幅回暖(nuan)，光学光电子业绩有望(wang)持(chi)续；算力需求持续高(gao)景气，中高端芯片需求(qiu)旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格(ge)季环比超150%，4月中国半导体(ti)销售额同比趋势向上(shang)、5月(yue)集(ji)成电(dian)路产量(liang)及出口量攀升，半导体(ti)中(zhong)报业绩有望延(yan)续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量(liang)边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透(tou)率(lv)提升与(yu)云计算业(ye)务(wu)扩张(zhang)，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运(yun)营商(shang)盈利(li)有望保持稳健增长。伴随AI应用商业(ye)化加(jia)速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利(li)润同比增幅扩大至14.2%，叠(die)加低基(ji)数(shu)效应，二季度盈利或超预(yu)期。

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2、常青科技：公司首次公开发行股票募集资金投资项目“特种聚合材料助剂及电子专用材料制造项目”（以下简称“募投项目”）已于2024年12月进行了试生产👢👅。截至目前🍊🍒🩱，该募投项目经过前期试生产，已完成对生产工艺😻、机器设备的安装调试，相关生产线已于近日正式投产👢🍋🍋🍉。该募投项目投产后，将新增特种单体及专用助剂总产能12.05万吨/年😠。