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美元走势面临双向压力(li)。若峰会暴露出美国与盟友(you)的深刻分歧，可能(neng)削弱美元作为(wei)储备货币的吸引力；但若中东局势(shi)升级推(tui)动避险(xian)需求，美元或将(jiang)意外走强(qiang)。黄金市场则呈现更清晰的看涨信号——地缘政治风险叠加G7内部协调机制失灵，正推动投资者加速转向黄金避(bi)险。特别(bie)是以(yi)色列-伊朗(lang)冲突若持续发酵(jiao)，可能推动金价突(tu)破近期震荡(dang)区间。

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受以色列和伊朗周末持续攻击对方领土影响😠💖，布伦特原油价格在亚洲早盘一度上涨5.5%。以色列上周对伊朗核设施和军事领导人发动空袭，随后又对波斯湾的南帕尔斯大型天然气田发动袭击🍇🎒🧄👛🧡，迫使其关闭了一个生产平台🍌。

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4、交易热度：今年以来更多资金选择南下流入港股市场🩰。AH股溢价指数与A股成交热度相关性较强，当A股成交热度提升🧄👚，A股表现较港股更优，AH股溢价指数抬升👝👝，反之下降💛🍊。背后原因是由于A、H股投资者结构差异，A股散户投资者占比更高，因此当市场风险偏好提升时，散户资金加速入场，高换手特性放大成交👝，推动A股上涨。今年以来A股交易热度有所下滑🥕🥒，A股日均成交额从1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿，日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%🤬。交易热度的下滑显示出当前A股缺乏交易主线🩳🤍，赚钱效应偏弱，市场风险偏不强🍅，而港股凭借低估值和业绩优势吸引大量南下资金。本轮南向资金流入始于2024年10月💞🍌，春节后开始加速🧄🩳，呈现出规模大、速度快的现象🍏💌👜🥔😡，截至6/13，今年南下资金净流入6386亿元🥕🍑，接近去年全年的7440亿元🍊💝，日均净流入61亿元，去年全年日均净流入仅30亿元，南下资金买入额占港股成交比例30%，较去年24%显著提升。

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1、下跌中的回落：美元走强，外资流出👛🍌💯，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月🥥😻🧡。背后原因类似，均为强美元之下🩲💗，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期🤍👙🍈💓，全年4次加息💋💛🌽，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出🍑，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大👡💛👄👅，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位💓，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位🥝，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%💝😡🤍，AH溢价指数从133升至151👗🥕🧡。当前来看，美元短期走强概率不大🩲👡👅👡🥦，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%🌽。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求🥑💘💞🥬，可能出现美债大幅增发的情况🥭💟🩰，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

2、此外，2018年，银河集团因资金链断(duan)裂收(shou)购 “啄(zhuo)米理财”、“ 有理树 ”、“宏亚金融” 三家P2P平台，通过发布虚假标的、以高额回报为诱饵向公众非法集资，最终被杭州市拱墅(shu)区法院(yuan)认定(ding)犯(fan)集资诈骗罪，作为(wei)主犯(fan)的姚国平，最后获(huo)刑15年。判决书显示，银河集团早在2016年，即已(yi)出现资(zi)金链(lian)危机。