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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避(bi)免频繁对宏观信息做出过度(du)的反(fan)应或交易(yi)，同时警惕微盘(pan)风格的波动。具体配置(zhi)方面：1）A股建议关注AI链，算(suan)力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模(mo)块、交换(huan)机、算力租赁等）值得(de)重点关注；应用环(huan)节需要(yao)持续跟踪(zong)观察，其(qi)中多模态视觉理解(jie)应用趋势(shi)明确，建议重点关注字(zi)节生态链公司，以(yi)及绑定品牌客(ke)户成长(zhang)的零部件及模组公司，品类方面建议关(guan)注AI眼镜、AI玩具(ju)等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变(bian)量突然变化的背景下，港(gang)股是全球的风险资产(chan)的避风港，建(jian)议继续平(ping)衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策(ce)信号(hao)，未来价格信号的进一步(bu)普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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