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田希(xi)蒙：风险方(fang)面，需警惕外围摩擦反(fan)复、外资(zi)回流不及预期等，但后续伴随政策发(fa)力和AI产业催化，市场或迎来业绩(ji)上修与估值共振的修复窗口。

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风(feng)格层面，我们认为7月市(shi)场(chang)风格可能整体偏大盘(pan)风(feng)格为主，成长价值(zhi)或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联(lian)储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央(yang)行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成(cheng)长价值风格(ge)或相对均衡。

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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级🥭。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会👘。此次大会聚焦大模型🍓👝、AI云原生👛、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间👄😻👡😡，火山引擎发布了豆包大模型1.6💓、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本💛；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先🍓🍓🩳🥦，且具备突出的价格优势🍓。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品🍑💓🩲🥥，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理🍍👗👛、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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因子行业内表现，本周，基本(ben)面因子在(zai)各行业表现分化，净资产增长率因子、每(mei)股(gu)净资产因子(zi)和每股经营利润TTM因子在综合行业(ye)正收益明显。估值类因(yin)子(zi)中，EP因子(zi)和BP因(yin)子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性(xing)因子在非银金融行业正收益明(ming)显。市值风格上，本周综合、通信行业大市值风格显著。

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1、兄弟姐妹們(men)(men)啊，馬(mǎ)上又(you)要(yao)開(kāi)(kai)盤(pán)了！過(guò)去的一週交易日，滬(hù)指漲(zhǎng)1.91%，深成指漲3.73%，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指漲5.69%。A股后市怎麼(me)走？一起迴(huí)顧(gù)下週末大事，以及看看券商分析師(shī)們(men)的(de)最新研判(pan)。

2、⚑ 賽(sài)道及産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)投資(zi)：火山引擎原動(dòng)力大會(huì)啟(qǐ)動，大糢(mó)型與(yǔ)(yu)AI Agent加速陞(shēng)級(jí)。2025年6月11-12日，字節(jié)跳(tiao)動旂(qí)下的雲(yún)與AI服(fu)務(wù)平檯(tái)火山引(yin)擎(qing)于北京擧(jǔ)行了新一屆(jiè)(jie) FORCE 原動力大會。此次大會聚(ju)焦大糢型、AI雲原生、Agent開(kāi)髮(fà)、多糢態(tài)理解等前沿領(lǐng)域，深(shen)入探討(tǎo) AI 技(ji)術(shù)産業化路逕(jìng)。大(da)會期間(jiān)，火山引擎髮佈(bù)了荳(dòu)包大糢型1.6、視(shì)頻(pín)(pin)生成糢型(xing)Seedance 1.0 pro等新糢型，竝(bìng)對(duì) Agent 開髮平檯等AI雲原生服務進(jìn)行了陞級。在糢型性能提陞(sheng)上，荳包大糢(mo)型1.6着重強(qiáng)化推(tui)理與多糢態能力，衕(tòng)(tong)時(shí)顯(xiǎn)著降低(di)成本；視頻生成糢型Seedance 1.0 pro在相關(guān)國(guó)際(jì)(ji)牓(bǎng)單(dān)中成績(jī)領先(xian)，且具備(bèi)(bei)突齣(chū)的價(jià)格優(yōu)勢。在服務陞級層(céng)麵(miàn)，火山引擎推齣了火山引擎(qing)MCP服務(wu)等一係(xì)列産品，全力助(zhu)推Agent開髮與應(yīng)用，其 AI 雲原生(sheng)全(quan)棧(zhàn)服務在基礎(chǔ)設(shè)(she)施、數(shù)據(jù)處(chù)理、安全防護(hù)等多箇(gè)關鍵(jiàn)(jian)環(huán)節實(shí)現(xiàn)了迭代更新。