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整体看，1-4月工(gong)业企业盈利(li)有所改善，但5、6月随着出口增(zeng)速的收窄，盈利预计(ji)边际放缓。结合工业企业盈利、库(ku)存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业(ye)绩有望延(yan)续较高增速或的领域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力(li)租赁订(ding)单持续落地，半导体周期复苏(su)与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部(bu)分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消费政策提振、电商(shang)平台(tai)大促、五一端(duan)午等多重假日**，有望(wang)延续两位数增长，其中饮料乳(ru)品(pin)、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化(hua)制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改善。

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週五（6月27日(ri)），國(guó)防軍(jūn)工闆(bǎn)塊(kuài)繼(jì)續(xù)活躍(yuè)，連(lián)(lian)續第5日上(shang)漲(zhǎng)。收盤(pán)行業(yè)(ye)漲幅、主力淨(jìng)(jing)流入額(é)雙(shuāng)雙(shuang)躋(jī)(ji)身(shen)全行業（申萬(wàn)一級(jí)）前五。噹(dāng)日滬(hù)(hu)指跌0.7%，創(chuàng)(chuang)指小幅收(shou)漲0.47%。

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寬(kuān)基ETF方麵(miàn)，本(ben)週各類(lèi)寬基ETF皆呈現(xiàn)淨(jìng)流齣(chū)，科創(chuàng)主題(tí)ETF資金淨流齣明顯(xiǎn)，郃(hé)計(jì)淨流齣40.09億(yì)(yi)元。行業(yè)ETF方麵，本週醫(yī)藥(yào)主題ETF資金(jin)淨流入明顯，郃計流(liu)入13.88億元。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性🧡，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥑🥒，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费💔、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平🥑🍓👄👡，资产荒趋势依然存在🥭，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行👗💋🍊、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面💋😈，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🌽💓🍍。

2、截至6月29日，深圳罗马仕科技和安克创新等企业已宣布召回的充电宝产品合计超百万台😻🍎🍒，背后原因直指“电芯”和“原材料”问题。市场普遍认为🥒🥕，充电宝安全问题已从行业内部溢出至公共领域🍎🌽。