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7月(yue)增量资金或有望温和净流入，融资资金有望(wang)延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强(qiang)，资金面整体宽(kuan)松，7月资金面有望维(wei)持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠(die)加美联(lian)储官员戴利释放鸽派信(xin)号(hao)，市场对美联储7月降(jiang)息预期有所升(sheng)温(wen)。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类(lei)增量资金相(xiang)对均衡。资金供给端，新发偏股(gu)基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎(shu)回(hui)规模收窄；市场风险偏好有所改善(shan)，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净(jing)减持规模扩大；IPO发行规模(mo)小幅回(hui)落，再融资规(gui)模持平前期，资金需求规模低位稳(wen)定。展望(wang)2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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齐翔腾达：为确保甲乙酮装置的安全、平稳运行，公司计划于2025年6月30日起对(dui)6万吨甲乙酮装置进行例行(xing)停车检修，预计停车检修时间60天，具体复(fu)产时间以实际检修时间为准。

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（二）电解铝：宏观内需相对偏弱🍌💋，出口韧性持续性存疑👢🥕，下半年国内政策落地时间或较晚，海外通胀数据低于预期支持降息，但实际关税并不明朗阻碍降息🥭，市场波动率依然较大💌😈🩲。中美关系阶段性缓和后👅💯👛😠，更需关注实际供需🍋😠🍄💝。供应上电解铝净进口修正较多，俄铝进口量明显高于年初预测，俄乌冲突有持续迹象😡👛，俄铝贸易链条转移的预期证伪，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长。预计 2025 年供应量 4655 万吨💗，同比 +2.6%。2025 年全年角度看，消费主版块房地产（-70）、家电（+30）🍊💘🩲👿🥦、光伏（+45）、交通运输（+45）👢、电网用铝（+75）🥬💝🍓、出口（-25）🌽，合计用铝增长 100 万吨🥦💋🧄，增速约 2.21%🌽🥭🥔🍎💘。全年平衡上预计累库 32 万吨👛，但阶段性库存偏低且有挤仓现象，建议短期谨慎对待。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）。

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三钢闽光：2025年6月27日(ri)，公司收到(dao)间接控股股东福建冶金通知(zhi)，福建(jian)省国资委已出具《关(guan)于组建福建省工业控股(gu)集团有限公司(si)有关股权划转(zhuan)的函》，明确将福建省国资委持有的福建冶金80%股权无偿划转至福建省工业控股集团有(you)限公司(si)（以下简称(cheng)“省(sheng)工控集(ji)团”）。

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1、富丽小区加速“变身”的背后，离不开政策(ce)性金融支持。“从改造方案设计开始，国家开发(fa)银行江西分行就参与进来，并提(ti)供了(le)约1000万元长期贷款。”富丽(li)小区改造建(jian)设方、萍乡市(shi)博越建设开发有(you)限公司项目(mu)负责(ze)人杨倩介绍。

2、我们以股东大会公告日为时间节点🥭🍑👡，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合👠💝🌽。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）