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【中观·景气】5月(yue)出口同比增(zeng)幅收窄，各类挖机销(xiao)量同比增幅收(shou)窄。本周景气改善的领域(yu)主要(yao)有：1）黄金、白银期现价格上(shang)行，工(gong)业金属库存多数下行；2）TMT持续高景气，DDRM价格上行，5月汽车包括底盘(pan)出口(kou)同比增幅扩大(da)；3）5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大。后续(xu)关注景气较高或有改善的存储器、集成电路、有(you)色、汽(qi)车等。

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至于封锁霍尔木(mu)兹海峡(xia)这个选项，从冲突爆发到目前阶段综合评估(gu)伊(yi)朗方面(mian)的整体(ti)反应(ying)来看，这(zhe)是(shi)一个伊朗方面(mian)非(fei)常谨慎的选项，以色列(lie)的袭击让伊(yi)朗遭遇重击，实力受损严重，被动局面下很难下决心与全世界为敌。封锁(suo)海(hai)峡不是完全做不到，而是不到最后别无(wu)选择的时刻，伊朗很难承受这一行动代价，而这个选项一(yi)旦成真，其对原油市场的冲击将不(bu)亚于(yu)俄乌冲突的影(ying)响(xiang)，届时油价突破100美元，120、130美元都是完(wan)全有可能的场景。

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