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油(you)气方面，与油价高相关的华宝油气LOF（162411）场内价格一度逼近涨停，收盘仍大涨5.87%，轰出3.91亿(yi)元天量成交额（注：随着场内价格走高，投资者需特别注意溢价(jia)风险）；黄金方面，西部黄金涨停，揽尽有色金属行业龙头的(de)有色(se)龙头ETF（159876）盘中数度逆市翻红。

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需要(yao)注(zhu)意的是，近期，焦(jiao)煤价(jia)格已经跌破部分高成本煤矿的生产成本线(xian)，有部分煤矿开始减(jian)产。截至上周末，全国523家煤矿(kuang)炼焦精煤日产量为74.06万吨(dun)，同比下降7.63万吨。同时，受进口煤价(jia)倒挂影响，前4个月炼焦煤进口量同比下降了124万吨。

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1、1、基本面：港(gang)股较A股业绩增(zeng)速更(geng)强，A股消费+制造+周期(qi)，港股(gu)更(geng)偏科技互联网(wang)，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著(zhu)强于A股，2024年全部港股(gu)归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的(de)-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于(yu)全A（非金融）的-13%。究其(qi)原因我们认为A股业绩疲弱主要(yao)受价格因素拖累，核心在于A股的行业特(te)征，从剔(ti)除金(jin)融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石(shi)化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽(qi)车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些(xie)行业基本(ben)面受价格因素影响更大，价(jia)格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港(gang)股除金融外，行业主要集中于周期(qi)（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费(fei)、制造等行业(ye)占比不高，行业属性导致了港股(gu)业(ye)绩受价格下行的影响更小。历史(shi)上看，由(you)于A股行业(ye)结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降(jiang)至-0.5%，同期全(quan)A净利润同(tong)比从5.4%小幅升至5.5%，全部(bu)港股从-3%升至12%，二者(zhe)增速差从8pct降至-6pct。

2、但(dan)这(zhe)种接受(shou)似乎忽略了同一份报告中的一个预测，即关税将(jiang) “缩小(xiao)美国经济规模”，并可能(neng)导致 2025 年和 2026 年(nian)通(tong)胀(zhang)率上(shang)升 0.4 个百分点。