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1、Faust錶(biǎo)(biao)示，雖(suī)然美國(guó)5月份(fen)CPI通脹(zhàng)低于預(yù)期，但這(zhè)竝(bìng)未爲(wèi)美聯(lián)(lian)儲(chǔ)加快行動(dòng)打開(kāi)大門(mén)。他指齣(chū)(chu)，雖然數(shù)據(jù)緩(huǎn)解(jie)了人們(men)對(duì)通脹“最壞(huài)情況(kuàng)”的一(yi)些擔(dān)憂(yōu)，但(dan)判斷(duàn)關(guān)稅(shuì)對通(tong)脹的影響(xiǎng)還(hái)爲時(shí)過(guò)早(zao)。

2、行业配(pei)置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长(zhang)。红利(li)方面，在通胀尚未回归，价格低位运行(xing)的背景下，前端的收入和利(li)润难以保证，但自由现金流(liu)充沛(pei)的企业，既可以延(yan)续其分红表现，也可以(yi)通过自由现金流积累转化为新增的资(zi)本开(kai)支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利(li)和分红稳健的(de)银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值(zhi)弹性的港(gang)口、公路；补贴政策推动(dong)下，兼具高股息+内销(xiao)经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关(guan)注受去库(ku)存和需(xu)求复苏支撑(cheng)的工业(ye)金属；预(yu)期(qi)走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量(liang)项目进入收获期，自由现(xian)金流释放加速的电信运营(ying)商。小盘(pan)成长方面，货币宽(kuan)松(song)扩张剩余流动性(xing)，小盘成长(zhang)行情或将(jiang)进一步加强(qiang)，24/6剩(sheng)余(yu)流动(dong)性（M2同比-社融(rong)存量(liang)（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已(yi)上行至1.8%。叠加央行优化两项支(zhi)持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公(gong)司发挥好类(lei)“平准基金”两项政策支持股市流动(dong)性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的(de)北(bei)交所（涨停(ting)限制(zhi)30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或(huo)表现出(chu)更大的优(you)势。行业关注自主可(ke)控，包括(kuo)电(dian)子（算力、半(ban)导体设备(bei)、芯片）、信息化（数据库(ku)、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算(suan)力(li)服务+卫星通信）。