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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🥬🥝、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃🥻，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市👛。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极🩳💟😻，全国各地放开限购👞🍄。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点👛，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🩳👘🍒。

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展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可(ke)能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突(tu)破上行，科技非(fei)銀(yín)等進(jìn)攻性(xing)闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格(ge)跼(jú)(ju)。從(cóng)基本(ben)麵(miàn)(mian)的角度(du)來(lái)看，財(cái)政指數的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二季度總(zong)需求增速進(jin)一步邊(biān)際(jì)(ji)改善，使得即將(jiāng)到來的中(zhong)報(bào)業(yè)績(jī)期，在(zai)科技、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均存在業績(ji)邊際改(gai)善的可能，半年報披露牕(chuāng)口(kou)期成爲(wèi)A股有利的(de)上行(xing)動(dòng)力。

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5月全社会(hui)用电量三(san)个月(yue)滚动同(tong)比增幅收窄。5月份，全社会用电量(liang)8096亿(yi)千瓦时，同比增幅收窄至4.43%，三个月滚动同比增(zeng)幅收窄(zhai)1.4个百分点至4.64%。从分产业用电看，第一产业用电量119亿千瓦时，同比增幅收窄至8.38%，三个月滚动同比增幅收窄0.6个百(bai)分(fen)点至10.68%；第二产业用电量5414亿千瓦时，同比增幅(fu)收窄(zhai)至2.11%，三个月滚动同比增幅收窄3.4个百分点至2.96%；第三产业用(yong)电量1550亿千瓦时，同比增幅扩(kuo)大至9.41%， 三个月滚动同比增幅收窄0.1个百分点至8.93%。

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1、据《华尔街曰报》周三晚报道，在最新的招聘行动中🥑👄，Meta 从 OpenAI（OPAI.PVT）苏黎世办事处挖走了三名研究员 —— 曾任职于谷歌 DeepMind 的卢卡斯・拜尔、亚历山大・科列斯尼科夫和翟晓华🧄。OpenAI 首席执行官山姆・奥特曼称🍒，Meta 首席执行官马克・扎克伯格为吸引 OpenAI 员工加入其人工智能项目，开出了高达 1 亿美元的薪酬。

2、具体来(lai)看，汽(qi)车(che)受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优(you)化，5月汽车产销同比增幅扩大(da)，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年(nian)来有所下降，出(chu)口敞口风险较小，外(wai)需维持韧性增长，重卡(ka)受益(yi)于国四淘汰、新能(neng)源替代等，销量边际改善，中期业绩增(zeng)速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装(zhuang)机量持续改善，下游需求旺盛(sheng)，产能延续(xu)去化，光(guang)伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续(xu)释放，工业机器人产(chan)量三个(ge)月滚动同(tong)比增幅扩大，叠加(jia)人(ren)形机器人产业化提速，特斯(si)拉(la)Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块(kuai)中期(qi)业(ye)绩有望延续较快增长。