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下跌中的回落：美元走强，外资(zi)流(liu)出(chu)，高外资(zi)持股占比的(de)港股较A股跌(die)幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股(gu)和港股均下跌的行(xing)情中收敛有两次典(dian)型案例，分别为23年和24年5-8月(yue)。背后原因类似，均为强(qiang)美元之下，外资加速(su)流出中国资产，而外资占比更(geng)高的港股相比A股受影响更大(da)，跌幅(fu)更深。（1）23年美(mei)联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数(shu)从(cong)低位101升(sheng)至107，10年期美债(zhai)收益率从3.3%升(sheng)至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股(gu)冲击更大，23年(nian)恒生指(zhi)数(shu)下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价(jia)指数从129升至151。（2）24年美国通(tong)胀持(chi)续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元(yuan)指数和美债利率持续高位，外资也(ye)在24年5-8月加速流出中国权益市场(chang)，港股更为(wei)受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得(de)全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前(qian)来看，美元短期走(zou)强概率(lv)不(bu)大，若三(san)季(ji)度美丽大(da)法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能(neng)出(chu)现美债大幅增(zeng)发的情况(kuang)，市(shi)场对(dui)美国债务风险的担忧可能引发美元进一步(bu)走(zou)弱。

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