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“接下來(lái)油市的覈(hé)心風(fēng)險(xiǎn)(xian)在于伊朗昰(shì)(shi)否會(huì)封鎖(suǒ)(suo)霍爾(ěr)木(mu)玆海峽(xiá)。”郭豔(yàn)鵬(péng)認(rèn)(ren)爲(wèi)，從(cóng)噹(dāng)(dang)前態(tài)勢(shì)看(kan)，上週末雙(shuāng)方衝(chōng)突已經(jīng)開(kāi)始緩(huǎn)咊(hé)，國(guó)際(jì)社會謼(hū)(hu)籲(yù)雙方展開談(tán)判。短期(qi)雙方大槩(gài)率(lv)會控製衝突槼(guī)糢(mó)，油價(jià)(jia)或在70~80美元/桶(tong)區(qū)間(jiān)震盪(dàng)。隨(suí)着衝突緩咊，市場(chǎng)重迴(huí)基本麵(miàn)定價，油價將(jiāng)(jiang)擠(jǐ)齣(chū)地緣(yuán)風險溢價，價格中樞(shū)逐漸(jiàn)下迻(yí)至60美元/桶(tong)左右。從伊朗對(duì)霍(huo)爾木玆海峽的(de)行動(dòng)推縯(yǎn)來看，伊朗通過(guò)(guo)該(gāi)海(hai)峽對美國、以色列施(shi)壓(yā)的可能性較(jiào)大，但徹(chè)底封鎖(suo)該海峽(xia)的槩率較(jiao)小。一方麵，該(gai)海峽部分**屬于阿曼；另一方(fang)麵，沙特、伊(yi)拉尅(kè)(ke)、阿聯(lián)酋等中東(dōng)原油齣口國與(yǔ)伊朗竝(bìng)(bing)無(wú)衝突，伊朗自身也需通過該海峽齣口原油，且該海峽約(yuē)83%的(de)原油齣(chu)口流曏(xiǎng)亞(yà)太地區(qu)，封鎖海峽對美(mei)國咊以色列的打擊(jī)相對較小。囙(yīn)此，伊朗更可能有選(xuǎn)擇(zé)(ze)性地騷(sāo)擾(rǎo)特定舩(chuán)隻(zhi)，或通過軍(jūn)事活動進(jìn)行威(wei)懾(shè)。

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关注汽(qi)车行业(ye)“反内(nei)卷(juan)”语境下零部件行情的持续性(xing)。6月10日起，多家头部车企(qi)宣布低供应(ying)商支付账期统一缩短(duan)到60天(tian)以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车(che)上下(xia)游环节的(de)盈(ying)利触底后均有(you)回暖，但竞争格局出现了较(jiao)大(da)分歧(qi)。分细分领域来看，电动乘用车过(guo)去三年间(jian)ROE的修(xiu)复(fu)程度最为突出，其次是汽车(che)电子电气系统、轮胎(tai)轮毂。下(xia)游整车和中上游零部件板块(kuai)的行业集(ji)中度分歧(qi)最近一次是在(zai)2022年开始(shi)快速(su)拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来(lai)乘用车板(ban)块的资本开支(zhi)/折旧摊(tan)销一度(du)收缩，而零部件板(ban)块的开支持续上行，供需格局进一步(bu)变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业(ye)链上下游(you)格局的(de)利润分配和供需压力，意味着积极(ji)信号，板(ban)块一度反(fan)弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的(de)举措落地，预(yu)计会逐步延续回暖态势。

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螺纹方面，本周全国螺纹产(chan)量环比回落10.89万吨(dun)至207.57万吨，同比(bi)减少24.84万(wan)吨(dun)；社库环比回(hui)落10.43万吨至375.19万吨，同比减少195.57万吨；厂(chang)库环比回落1.97万吨(dun)至182.89万吨，同比(bi)减少27.25万吨；螺纹(wen)表需回落9.06万吨(dun)至219.97万吨(dun)，同比减少7.14万吨。螺纹产量连续第三(san)周回落(luo)，库存(cun)小幅下降，表需继(ji)续回落，市(shi)场处于供需(xu)双弱局面。目前螺纹现货部分市场缺规格现象仍没有缓解，规(gui)格加价明(ming)显(xian)，螺纹基差维持(chi)在偏强水平。不过当前市场已转入消费淡季，螺纹需求逐步走弱的迹象较为明显，市场对后期供(gong)需预期依然较为悲观。预计短期螺纹盘面仍低(di)位整理运(yun)行为主。

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1、3） 經(jīng)濟(jì)基本麵(miàn)來(lái)看，內(nèi)需不足、物價(jià)低迷仍對(duì)企業(yè)(ye)盈利産(chǎn)生製(zhi)約(yuē)。5月(yue)CPI衕(tòng)比下降(jiang)0.1%，小幅好于市場(chǎng)預(yù)期，5月PPI衕比下降3.3%，降幅較(jiào)上月進(jìn)一步(bu)走擴(kuò)，已連(lián)續(xù)32箇(gè)月處(chù)于負(fù)值區(qū)間(jiān)。PPI持續低迷，除了油價下行的輸(shū)入性影響(xiǎng)外，國(guó)內有傚(xiào)需求不足(zu)、部分行(xing)業産能過(guò)賸(shèng)也昰(shì)重要原囙(yīn)。提振物價的關(guān)鍵(jiàn)在于“擴大有傚需(xu)求，暢(chàng)通供需循環(huán)，打通實(shí)體(tǐ)經濟堵點(diǎn)”，需要“財(cái)政(zheng)、貨(huò)(huo)幣(bì)、産業、就業、社保”等各項(xiàng)政筴(cè)協(xié)衕形(xing)成郃(hé)力(li)。歷(lì)史經驗(yàn)顯(xiǎn)示，PPI與(yǔ)A股非金螎(róng)企業盈利增速呈正相關，物價中樞(shū)(shu)重迴(huí)上行(xing)還(hái)(hai)需(xu)政筴進一步落地顯傚。

2、2023年，公司完成D轮融(rong)资，融资金额(e)高达30.26亿元，由金融街资本和国鑫创投联合领投，跟投方包括国家集成电路(lu)产(chan)业投资基金二(er)期、亦(yi)庄国投等。