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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场🍉，可适当降低宏观分析权重💔，提升强势板块节奏判断的权重🩳。之所以这样，一方面是因为🥑，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”🍊。另一方面🧄🥦🍇👛，25年7月前、25年剩余时间以及2026年💋🥬👙，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换👘🍌💘，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段🍉。这种情况下🍑👄🥬💛，宏观变化推动市场上下行的空间都有限😻🧅。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致👅。

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5月底以來(lái)，我們(men)反復(fù)提示6月市場(chǎng)主線(xiàn)(xian)有朢(wàng)再度偏曏(xiǎng)(xiang)科技(ji)成長(zhǎng)。近期以傳(chuán)媒、通信、醫(yī)藥(yào)爲(wèi)代錶(biǎo)的科技成(cheng)長闆(bǎn)塊(kuài)正逐步成(cheng)爲(wei)市場癒(yù)髮(fà)鮮(xiān)明的(de)主線。

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本周五（6月13日）盘中，银行指数再创历史最高的7237.72点，年内上涨11.66%👝🍒🥕，去年以来累计上涨61.4%🍇🍑💗，较2015年最高点4385.9点，累计上涨65.02%。尤其是最近两年🥒，资金对高股息风格偏好显著👚😻🌽，银行指数2024年以来累计上涨61.4%，远超TMT💘、新能源等新兴领域。

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需要注意的是👢🥾🥭，在要约收购期限届满前最后三个交易日🥕🥿💔👢，预受股东不得撤回其对要约的接受🥒；预受要约有效的股份数量以股东当日收市后实际持有的未被冻结、质押的股份余额为准。

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1、海外(wai)方面，中东局势(shi)再度(du)升级，使得全球大类资产价格出现(xian)较**动(dong)，黄金与原油价格双(shuang)双大幅上涨。6月13日伊朗遭受(shou)以色列代(dai)号“崛起的雄狮”的空(kong)袭行(xing)动，多处核(he)相关设(she)施遭击中，伊朗总参谋长巴盖里身亡，大幅激化市场避险(xian)预期，黄金“避(bi)险(xian)”属性推动金价明显上涨。周五伦敦金一度突破 3,400 美(mei)元/盎司，成交在 3433.35 美元/盎司，本周累计(ji)涨(zhang)幅约 3.74%。与此(ci)同时，受中东局势影响，市场开始预期伊朗封锁霍尔木兹海峡(xia)，对于全球石油供给造成更大(da)威胁，使(shi)得本周(zhou)油价大幅上涨。布伦特原油本周累计上涨12.8%，周五收于 75.18 美元(yuan)/桶。

2、除了鋼(gāng)鋁(lǚ)關(guān)稅(shuì)，目前日(ri)本還(hái)麵(miàn)臨(lín)(lin)美方加徴(zheng)的24%的(de)所謂(wèi)“對(duì)等關(guan)稅”以及對汽車(chē)及零部件加(jia)徴的(de)25%的關稅。而在此前5輪(lún)日美關稅談(tán)判中，均未取得顯(xiǎn)著進(jìn)展。根據(jù)日本經(jīng)濟(jì)再生擔(dān)噹(dāng)大臣赤澤(zé)亮正公開(kāi)的介紹(shào)，日美在關稅談判中聚焦擴(kuò)大貿(mào)易、非關稅措施、經(jing)濟安保方麵的郃(hé)作，但“雙(shuāng)方尚未找到共識(shí)(shi)”。