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据统计，6月(yue)29日，暂无A股上市公司披露增持(chi)情(qing)况(kuang)。包(bao)括磁(ci)谷科技、秦港股份、久日新材、通用(yong)股份、亿华通、新乳业、迈瑞医疗在(zai)内的7家A股上市公司披露(lu)减持情况。

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进入7月后，综合业绩披(pi)露期效应、海外流动性(xing)环境(jing)变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风(feng)格相对均(jun)衡，大盘风(feng)格略(lve)占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联(lian)储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量(liang)政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回(hui)暖。基于以上(shang)，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价(jia)值风格或相对(dui)均衡。对7月的风格指数推荐如(ru)下：

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6月份南华工业品价格月环比上行2.9%。钢材方面(mian)，6月钢材成交量环比下行，重点企(qi)业(ye)粗钢日均产量下行。钢坯价格上行，螺纹(wen)钢价格(ge)下行，港口(kou)铁矿石(shi)库(ku)存、唐山钢坯库存上行，主要钢材品(pin)种库(ku)存均(jun)下行。煤炭方面，6月秦皇岛(dao)港山西优混平仓价、京唐(tang)港山西主焦煤(mei)库提价均下行(xing)，焦煤期货价格、焦炭期货价格均(jun)上行，天津(jin)港焦炭库存上行，秦皇岛港(gang)煤炭库存、京唐港炼焦(jiao)煤库存下行。

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1、平衡仍爲(wèi)過(guò)(guo)賸(shèng)(sheng)：從(cóng) 2025 年全年角度來(lái)看(kan)，全毬(qiú)精鍊(liàn)鉛(qiān)供需或隨(suí)汽車(chē)産(chǎn)銷(xiāo)量逐漸(jiàn)下降以及美國(guó)關(guān)稅(shuì)政筴(cè)反復(fù)而錶(biǎo)現(xiàn)過賸，國內(nèi)精鍊鉛社會(huì)庫(kù)存仍有纍(léi)庫壓(yā)力。預(yù)計(jì) 2025 年全毬 / 中國供需平衡錶現爲過賸 6 萬(wàn)噸(dūn)(dun) /2.5 萬噸(dun)，下半年分彆(biè)錶現爲(wei)過賸 5 萬噸(dun) /0.5 萬噸(dun)。

2、从行业表现层面，政治局会议后行业上涨概率相对较高💓🧡🩰👞。会议前两周，化工🌽🍊、电力设备、煤炭上涨概率相对较高🍍💌🥦；会议前一周🍅🩱👡👅，建筑材料🥻🍌、轻工、家电上涨概率相对较高😈。会议后一周🥕🍋，军工、农林牧渔、建材、环保上涨概率相对较高；会议后两周🧡🩰🩲😡，石油石化🤍💌💟🍒🥿、环保上涨概率相对较高💌🍎👙。