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当下投资者仍应谨慎，勿在情绪高点盲目追高。配置上看好三条主线：一是黄金👅👅、稀土🤍、核电设备等安全资产，建议适度配置并密切关注政策节奏；二是恒生科技指数🍅、中资服务器、算力基础设施及部分半导体设备公司🥿🥑，兼具主题催化与估值修复逻辑🍇🥻；三是建议继续持有部分高分红🥝🍏💯🥦👄、公用事业与类债属性资产，实现资金避险与低波动配置。

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行长强调需监测全球贸易谈判动态及其经济影响💗💗，因前方不确定性“极高”。他的谨慎表态已削弱分析师对近期加息的预期👝🧄🧄。彭博调查显示，目前多数分析师预计明年1月最可能加息(约三分之一)，预期7月加息的比例骤降至8%🧅💟，10月加息预期维持在30%左右👿💛🍒。

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1、为了提高对投资者吸引力🧡，多只百亿级债券ETF宣布降费🥻👅。例如🥕💯🥥💗，6月12日，海富通基金公告称🍊，自6月16日起，将海富通上证城投债ETF管理费年费率由0.3%下调至0.15%，托管费年费率由0.1%下调至0.07%。此前平安中债-中高等级公司债利差因子ETF也调低了费率。

2、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业(ye)趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反(fan)应或交易，同时警惕微(wei)盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器(qi)、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪(zong)观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态(tai)链公(gong)司，以及(ji)绑(bang)定品(pin)牌客户成(cheng)长的零部件(jian)及模组(zu)公司，品类方面建议关注AI眼镜(jing)、AI玩具等产品；2）港股步(bu)入自下而上的选股阶(jie)段，地缘扰动及环境变量(liang)突(tu)然变化的背景下(xia)，港股是全球的风(feng)险资产的避风港，建议继续平(ping)衡A股(gu)和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未(wei)来价格信号的(de)进一步(bu)普遍下行可(ke)能催生新一轮的政策加(jia)码(ma)，但需要耐心等(deng)待(dai)。