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稳定资本市场“隔离墙”能够基(ji)本隔绝大部分短传导链条的宏观风险。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险。可能是美国(guo)经济下(xia)行超预期，强化全球衰退预期(qi)，进而A股供(gong)需格局改(gai)善拐点可能推后。

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美元走(zou)勢(shì)麵(miàn)臨(lín)雙(shuāng)曏(xiǎng)壓(yā)力。若峯(fēng)會(huì)暴露齣(chū)美國(guó)與(yǔ)盟友的(de)深刻分歧(qi)，可能削弱美元作爲(wèi)儲(chǔ)備(bèi)貨(huò)幣(bì)的吸引力；但若中東(dōng)跼(jú)勢陞(shēng)級(jí)推動(dòng)避(bi)險(xiǎn)(xian)需求，美元或將(jiāng)意外走強(qiáng)。黃(huáng)金市場(chǎng)則(zé)(ze)呈現(xiàn)更清晳(xī)的看漲(zhǎng)信號(hào)(hao)——地緣(yuán)政治風(fēng)險疊(dié)加G7內(nèi)部協(xié)調(diào)機(jī)製失靈(líng)，正(zheng)推(tui)動投資者加速轉曏(xiang)黃金(jin)避險。特彆(biè)昰(shì)以色列-伊朗衝(chōng)突若持續(xù)髮(fà)酵，可能推(tui)動金價(jià)(jia)突破近(jin)期震盪(dàng)區(qū)(qu)間(jiān)。

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成份股方面，航空装备🤍、地面兵装🥒、军工电子等集体上攻，中航成飞盘中飙涨逾16%，全天成交56.2亿元跃居A股第4！中无人机亦大涨11.25%，际华集团涨停👄！航天彩虹、国睿科技跟涨超6%💯。

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“如果存在强制赎回权，可(ke)能(neng)形(xing)成或(huo)然隐性负(fu)债，所以IPO前必须清除这些潜在不确定(ding)性风险。而投资者终止赎回也是因为IPO会带来收益，无须再用赎回权保障自己的利益。”香颂(song)资本(ben)董事沈萌(meng)表示。

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1、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长🍒🧅💟。红利方面🌽💯，在通胀尚未回归🍏💘👜🍄👠，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支💕，获得ROE的抬升🎒🥬，享受更多成长性🥥。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🥥、公路🥔👡；补贴政策推动下👿，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🥕💯，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属💘💗；预期走出底部🍋🍉🥾，高分红保障+经营稳健的白酒🥑。③进攻弹性视角下🥾，关注存量项目进入收获期🥕🥑👿👿，自由现金流释放加速的电信运营商💔。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🍓🍏👢，小盘成长行情或将进一步加强😈💔🩰👝，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强🍉，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🥦🥾，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备👄👙🍆💕、芯片）、信息化（数据库、操作系统）🍌🍌、能源化工（新疆煤化工+新材料）😠、通信（算力服务+卫星通信）👛💝👝💕🧄。

2、地产行业能否继(ji)续改善仍存不确定性。本轮(lun)地产下行周期已经持续较长时间，当前出现短暂回暖趋势，但多(duo)类指标仍是负增长，未来能否(fou)保(bao)持回暖态势，仍需观察(cha)。