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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面的角度来看，财(cai)政指数(shu)的发力和消(xiao)费的韧性(xing)，使得二季度总需求增速(su)进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边(bian)际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力。尽管高频数据显示出口下半年承压(ya)，但是预计在积极财政(zheng)政策的支持下(xia)，预计下半(ban)年总需(xu)求仍将保(bao)持(chi)平稳(wen)，经济出现(xian)衰退或显著下行的可能性(xing)较低。在流动性和增量资(zi)金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依(yi)然存在。上半年，无(wu)论(lun)是基金净值还是个股的(de)涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突破上行(xing)、触发关键(jian)正反馈效应创造了有利(li)条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格(ge)占优的可能性较大(da)。

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行业层面，展望7月份(fen)，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业(ye)企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景(jing)气指标或能为中报前瞻提供一(yi)定的参考。预(yu)计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或改(gai)善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件(jian)等领域受益于消费类(lei)景气边际回暖，算力租赁订单持(chi)续落地，半导体周期复苏与国产替代(dai)加速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领域，部分领域(yu)景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大(da)促、五一端午等多重假日**，有望延(yan)续(xu)两位数增长，其中饮料乳(ru)品(pin)、农副(fu)产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理(li)等(deng)零售领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵(gui)金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或回暖(nuan)，叠(die)加供给刚性或受限，中(zhong)报(bao)业绩有望边际改善。

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1、在先锋集团，去年超过(guo) 80% 的 401（k）账户参与者使用(yong)了目标日期基金(jin)。2024 年约(yue)三(san)分之二的缴费都流入了这些基金，这(zhe)一比例(li)超过以往任何时候。事实上，约 70% 的目标(biao)日(ri)期(qi)基金投资者将其全部账户资金都投入了单一的(de)目(mu)标(biao)日期基金。这一比例高于 2022 年的 60%，是 2013 年的两倍(bei)多。

2、周思聪：上半年港股市场表现亮眼，主要是中国科技资产价值重估、南向资金大量流入，以及港股长期处于估(gu)值洼(wa)地等因素共振，同时，国内政策的支(zhi)持也增强(qiang)了市场信心，尽管受关税(shui)风波影响出现波动，但整体(ti)呈现出较强的韧性和上涨(zhang)态势。