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付倍佳：全年港(gang)股市场或震荡(dang)上行，流动性将先于盈利改善(shan)，上半年聚(ju)焦(jiao)波(bo)动率资产估值提升的机会，下半年(nian)逐步聚焦顺周期盈(ying)利改善的机会。从宏观视角看，中、美、欧财(cai)政货币双宽松是大概率走向(xiang)，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐(le)观。

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1、供应：2025年上半(ban)年玻璃行业在产产能继续下降，1-5月浮法玻璃行(xing)业开工率均值较去年同期(qi)下降8.58个(ge)百分点，同期浮法玻璃产量较去年(nian)同期下降10%。下半年玻璃日熔量继续下降空间大(da)约在1650-3250吨，空间(jian)已非常有限。

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5月降准降息后，货币政策尤其是总量政策(ce)进(jin)入落(luo)地观察期、加码概率较小，预计7月更多通过逆回购以及结构性工具进行流动性(xing)投(tou)放。但考虑到下半年增长(zhang)压力加大，不排除央行继续加(jia)码宽松的可能，时间点预计在美(mei)联(lian)储重启降息前后。此外高基数叠加信贷偏弱，6月社融数(shu)据有进一步走弱可(ke)能。

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2、展望后市，随着关键点位(wei)突破，股指(zhi)仍有空间。可淡(dan)化指数，重视成长(zhang)。2025年中国股市估值逻辑(ji)在内不(bu)在外(wai)，根本动力来自(zi)中国产业创新的不(bu)断涌现与股市贴现(xian)率的系统(tong)性降低，推动增(zeng)量入市。外部局势(shi)的缓和，更强化了(le)内部(bu)确(que)定性逻辑的延展。因此，判断7月底之前股市仍有(you)上(shang)升空间。