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下跌中的回落：美(mei)元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更(geng)深，当前概率(lv)不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有(you)两次典型案(an)例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中(zhong)国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美(mei)联储处(chu)于加(jia)息(xi)周期，全年4次加息，美(mei)元指数(shu)从低位(wei)101升至107，10年期美债(zhai)收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济(ji)下行压力加大(da)，外资加速流(liu)出，外资流出对外资持股(gu)占比(bi)更高的港股冲击更大，23年恒生指数下(xia)跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从(cong)129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间(jian)，“higher for longer”预期下美元指数和美债利(li)率持续高位，外资也在24年5-8月加速流(liu)出中国权益市场，港股更为受挫(cuo)，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短(duan)期走强概率不大，若三季度美丽大(da)法案提高美国(guo)债务上限(xian)落地，预(yu)计将在未来10年增(zeng)加(jia)3.3万亿美元的美国债务，这意(yi)味(wei)着美国公共债务与GDP之比将(jiang)从2024年的(de)98%大幅增加(jia)至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求(qiu)，可能出现美(mei)债(zhai)大幅增发的情况，市场对美(mei)国债(zhai)务风险的担忧可能引发美元(yuan)进一(yi)步(bu)走弱。

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