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我们发(fa)现，从去年(nian)924以来的三轮反弹(dan)过程中(zhong)（924、DeepSeek、与对等(deng)关税后），南向资(zi)金的流向十分集中且与(yu)那时的主题轮动高度契合。例如去年924的反弹过(guo)程中，南向(xiang)资金主要流入非银与可选(xuan)消费；今年(nian)初DeepSeek引领的中国资产(chan)重估过(guo)程中信息技(ji)术、新消费与互联网(wang)则最受青睐，其中这(zhe)一时期流(liu)入信息技术(shu)板(ban)块的南向资金占其流通市值比(bi)例超过3%；最后(hou)，4月初“对等关税”后，创新药与新消费又成为了南向资金关注的焦点(dian)，期间(jian)流入规模分别达到其流通市值的3.5%与2%。

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