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对于以伊冲突影响👛🍇🍋👞，我们认为： 1）美股🍎💘🩲、A股和港股方面，地缘冲击影响偏短期，军工、大金融板块相对受益🥾🍈🍌。2）原油而言🍇🥻🥦👿，6-12月价格中枢可能高于1-5月🧅🍄。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上🥔，伊朗亦为全球十大产油大国之一💛，关注两个变量对油价的推动。3）黄金而言，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下💗，年内金价或仍有新高可能。

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1、基本面：港股较(jiao)A股业绩增速(su)更强，A股消费+制造+周期，港股更(geng)偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来(lai)港股(gu)业绩增(zeng)速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同(tong)比10.2%，显著高于全部A股(gu)的-3%，剔除金融后港股2024净利润同(tong)比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我(wo)们认为A股业绩(ji)疲弱(ruo)主要受价格(ge)因素(su)拖累，核心(xin)在于A股(gu)的(de)行业特征，从剔(ti)除金融的净利润占比来看，2024年A股主(zhu)要集中在周期（石化14%、煤炭(tan)6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电(dian)子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因(yin)素影响更大，价格下行压缩毛利(li)，进而影响盈利表现。相比(bi)之下，港股除(chu)金(jin)融外，行业(ye)主要集(ji)中于周期（石化20%）和科技行业（传(chuan)媒13%、通信12%），且更偏向(xiang)于互联网、信息服务等细分领域，包(bao)括腾讯(xun)、网易、美团等互联(lian)网巨头，消(xiao)费、制(zhi)造(zao)等行业占比不(bu)高，行业属性导致了港股业绩受价格下行(xing)的(de)影响更小。历史上看，由(you)于(yu)A股行业结构更偏传统经济，因此对(dui)价格更敏感(gan)，PPI下行区间(jian)往往对应(ying)港股较A股(gu)业绩更优，典型(xing)如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降(jiang)至-0.5%，同(tong)期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部(bu)港股从-3%升至12%，二(er)者增速差从8pct降至-6pct。

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1、預(yù)計(jì)，6月16日08時(shí)至17日(ri)08時，廣(guǎng)東(dōng)大部(bu)、廣(guang)西北部(bu)咊(hé)東部、江西南部(bu)、福(fu)建南部以及雲(yún)南西部咊南部等地的部(bu)分地區(qū)(qu)有大到暴雨，其中，廣東中東部咊南部沿海等地跼(jú)地(di)有大(da)暴雨（100～180毫米）；上述部分地區伴有短時強(qiáng)降水（最大(da)小時降雨量20～50毫米，跼地(di)可超過(guò)70毫米），跼地有雷暴大風(fēng)(feng)等強對(duì)流天氣(qì)。

2、油气方面，与油(you)价高相(xiang)关的华宝油气LOF（162411）场内价格(ge)一度逼近涨停，收盘仍大涨5.87%，轰出3.91亿元天量成交额（注：随着场内价格走(zou)高，投(tou)资者(zhe)需特别注意溢价(jia)风险）；黄金(jin)方(fang)面，西部黄(huang)金涨停，揽尽有色金属行业龙头的有色龙头ETF（159876）盘(pan)中数度逆市翻红。