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成都先导：公司于2025年4月1日披露了《成都先导药物开发股份有限公司关于筹划重大资产重组暨签署<股权收购意向书>的提示性公告》，拟以现金受让股权的方式合计取得南京海纳医药科技股份有限公司约65%的股权🤍。《股权收购意向书》签署后，公司积极组织交易各方推进本次交易😈💋🍄，聘请了专业的中介机构对标的公司展开尽调😻😻🍉，在此基础上，交易各方对本次交易方案进行多次论证和协商💗🩱👘💝，但未能就本次交易事项的核心条款达成一致意见💘🍆💘。经公司充分审慎研究并与交易对方友好协商，交易各方一致同意终止本次交易事项🍄，本次重大资产重组事项终止。

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6月29日晚🥒😻💯，德固特（300950）公告称👛🍍💞，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权🧡🎒💖🍉，并同步募集配套资金🩱。经初步测算，本次交易预计构成重大资产重组，不会导致公司实际控制人变更。

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1、⚑ 中(zhong)观景气和(he)行(xing)业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增(zeng)速领域。盈利(li)方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累(lei)等因(yin)素影响。结合工业企业盈(ying)利、行业所处库存周期(qi)位置以(yi)及高频(pin)景气指标，预计(ji)中报业绩(ji)有望延续较高增速或(huo)改善的(de)领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光(guang)电子、消费电子、运营商(shang)、软件等(deng)；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自(zi)动化设备(bei)等；3）消(xiao)费服务领域，如(ru)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或(huo)受(shou)限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源(yuan)品、部分消费服务和信息技术领域。其中资(zi)源品(pin)板块原油、多数工业(ye)金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放(fang)缓，消费服务(wu)板块空(kong)冰洗(xi)彩零售额四(si)周(zhou)滚(gun)动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同(tong)比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综(zong)合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方(fang)面重点围绕中报业绩预(yu)期增速较高或者有(you)所改善的领域(yu)布局，行(xing)业(ye)推荐重点关注：电子（半导体）、机械(xie)（自动化设(she)备）、医药(yao)生(sheng)物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。

2、从历史来看，历年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。具体来看，风格(ge)方面，巨潮(chao)大盘占优概率高，其优于小盘风格(ge)的概率为60%，并且(qie)跑赢万得全A的概率也是60%。在主要宽基指数中(zhong)，中证1000在6月(yue)占优(you)的概(gai)率为60%，但跑赢万(wan)得全A的概率仅(jin)20%。