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近日，***总书记对“十五五”规划编制工作作出重要指示，要求“把顶层设计和问计于民统一起来，加强调研论证🥥🥥，广泛凝聚共识”。

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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度，重点推(tui)荐关注谷子(zi)经济、医美、量贩零食、智能家居家电等领(ling)域。综合以上，行业配置(zhi)方面重点围(wei)绕传统产能出清、新(xin)消费崛起、以及(ji)行(xing)业景气度较高(gao)的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有(you)色金属、国防(fang)军(jun)工、商贸零售、美容护理、化学制药等”

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唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期(qi)后可能存在(zai)不(bu)确(que)定性；二是全球债市潜在的风(feng)险事件，因为港(gang)股的重要的估值锚仍是美(mei)债收益(yi)率；三是若产业层面(mian)释放价值的过程阶(jie)段(duan)性低于预期，会(hui)造成一(yi)定的估(gu)值收缩；四是减持与(yu)再融资。

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德福科技：近日，公司全资子公司九江德福销售有限公司分别与全球某光伏组件行业头部企业和全球某消费电池行业头部企业签署《定点协议》🍈，协议约定由子公司分别向两家客户东南亚工厂供应锂电铜箔产品🍑👢🥑🍏。

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1、从目前基本面的趋势来看🧄🍄🩳💟，基本维持较为稳定的状态🍓👢，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强🧄👿👚、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹🩳🧅，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面🍈💋。但边际来看💗，6月开始👛🍑💘，外需和地产压力进一步提升😈🍅，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施😠😡🍇👞。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

2、综合以上，行业配置方面(mian)重点围绕中报业绩(ji)预期增速较高或者有所改善的领域布局(ju)，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等(deng)。