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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态👙，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出👞，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹🍏，预计半年报业绩同比增速仍为正增长🍋。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始👜🍈，外需和地产压力进一步提升🍆，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势👢👅，可能反应了这种预期。

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“天下没有不散宴席🍄🍏👙🥬，龙美术馆（天地大观）展今晚九点闭馆后就撒展，三个多月时间真快，感谢各位热爱艺术的朋友指导🥥💝。”龙美术馆创办人刘益谦6月29日18点多在朋友圈发文说。

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由于每年例如業(yè)績(jī)預(yù)(yu)告、兩(liǎng)會(huì)、政治跼(jú)(ju)會議(yì)、業績攷(kǎo)覈(hé)等等具有季節(jié)性傚(xiào)應(yīng)(ying)，每箇(gè)月的行業(ye)有一定(ding)的季節(jie)性(xing)，也可以作爲(wèi)行(xing)業選(xuǎn)擇(zé)的蓡(shēn)攷。每年7月，相(xiang)對(duì)(dui)較(jiào)高槩(gài)(gai)率齣(chū)現(xiàn)(xian)超額(é)(e)收益的行業主要集中在國(guó)(guo)防軍(jūn)工、辳(nóng)林牧漁(yú)、基礎(chǔ)(chu)化(hua)工、美容護(hù)理(li)、社會服務(wù)(wu)、有色、鋼(gāng)鐵(tiě)等。

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展望7月🍇，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🌽🩲🩰🩳💓。从基本面的角度来看🥒💝🍒🍊，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👚🧅，使得即将到来的中报业绩期🍆，在科技、消费🥦👄、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍊🧅。尽管高频数据显示出口下半年承压😡👛👛，但是预计在积极财政政策的支持下🍎😻👚🎒，预计下半年总需求仍将保持平稳🍅🥥🍍👅，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥾🍓。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍓，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🎒🥿，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💘🧄🥥💯。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、据阿勒泰地委宣传部介绍，从阿勒(lei)泰(tai)市到喀纳斯景区禾木村的阿禾公路，将于6月(yue)30日举行通车仪式(shi)，届时该公路将实现全段双向通车。

2、高股息资产方面，港股通资金持续(xu)涌(yong)入，推动银行、公用事业等板块股息率优势强化，若(ruo)红利税下调政策落地，其实际收益率(lv)有望进一步抬升。