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财联社6月29日讯（编辑 笠晨）在资本(ben)市(shi)场加速发展的浪潮中，并购重组(zu)作为产业沿链补链的关键，直接关乎创新产业发展机(ji)遇的把握和产业升级的进程。机构认为，并购市场不仅延续(xu)数量与金(jin)额的高活跃，还在(zai)监(jian)管政(zheng)策优化驱动下，显示(shi)出结构性(xing)重组升级的趋势。后续在经济修复、政策鼓励与资本(ben)市场改(gai)革共振的支(zhi)撑下，并购市场有望进一步释放产业整合与(yu)价(jia)值重塑空间。

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1、（一）氧化铝：随着利润修复🍆，前期减产产能逐步复产🧄💗🥿，叠加新投产投放顺利，将陆续看到库存和现货拐点，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨🎒，下半年预计将重回过剩逻辑。未来的博弈点或更多在于矿价底部。在几内亚事件之前🎒🥔😠🥦，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部，因为从成本和历史出矿价格来看，60 美金矿企仍有出矿意愿🥾👘🍄，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高成本项目和非几内亚矿石的成本，引发矿石供应收缩🥔🌽💞🥬。但几内亚事件后，矿石止跌小幅回升后再度僵持，由于事件落地进度🍊🥬💞、对于企业成本的增加等信息不透明🥭🍎，矿价底部有不确定性🥒💋，对应氧化铝底部需要谨慎🍓🎒。此外短期仓单仍在去化且实际量级或低于公布数量，需要关注仓单回升的节点💘🥔💕。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）🍍。

2、周思聪(cong)：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的(de)科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等(deng)细分领域是投资主线。2025年智(zhi)能驾(jia)驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽(qi)车零(ling)部件供应商迎(ying)来投资机会。医药领域方面，创新药是(shi)核心主线(xian)，行业有(you)望迎(ying)来(lai)系统性投资机会。长期来看，2025年(nian)或成为中国创(chuang)新药估值系统性提升的起点。